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明出CPI数据新基进入建仓期筑底阶段应克服恐惧(附股)

源自：股天下时间：2008-4-15 16:57:47

置信电气(行情论坛资讯)（600517）：非晶合金变压器龙头地位稳固非晶合金变压器节能效果明显。
　　置信电气(行情论坛资讯)是国内唯一的非晶变压器规模化生产企业。公司引进美国通用电气公司（GE）的设计原理，自主开发生产具有国际先进水平的非晶合金配电变压器和非晶合金组合式变压器，成为中国唯一获得美国GE公司非晶合金变压器技术许可，生产、销售该类产品的公司。
　　国内电力生产大约有10%消耗在变压器环节，而非晶合金变压器比硅钢变压器节能70%以上，从国家节能政策导向来看，综合使用成本低、可节约大量电力的非晶合金变压器应该是中低压电网设备的首选。未来五年非晶合金变压器需求将高速增长，其速度将远远超过电网投资增速，估计年增速至少在50%以上，非晶合金变压器将成为电网设备中增长最快的品种之一。
　　非晶合金变压器市场占有85%的份额。目前公司基本垄断国内非晶合金变压器市场，06年市场占有率为85%以上，是当之无愧非晶合金变压器行业龙头。
　　根据我们了解，置信电气(行情论坛资讯)凭借其参股的日港置信（持股40%）获得稳定的铁芯来源，而其他厂商由于原材料瓶颈问题，生产规模的扩大受到限制。我们预计这种状况还将延续到2010年安泰科技(行情论坛资讯)的带材可以大规模投入使用，非晶带材供应不完全依赖进口以后。
　　盈利预测：我们预计2008-2010年EPS为1.60元、2.35元和3.04元，给予"强烈推荐"评级。
　　风险提示：行业市场存在区域性壁垒的特点，因此未来公司的市场拓展能否顺利进行、各地区市场是否会扶持本地生产厂商都将会影响到公司未来业绩的增长。不过我们认为这些问题在2010年非晶合金带材供应问题解决之前对公司业绩影响不大，短期内公司的增长应该可以保证。

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