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明出CPI数据新基进入建仓期筑底阶段应克服恐惧(附股)

源自：股天下时间：2008-4-15 16:57:47

另外，由于我国电力工业结构不合理的矛盾十分突出，特别是能耗高、污染重的小火电机组比重过高，电力工业将"上大压小、加快关停小火电机组"放在了"十一五"期间工作的首位。所谓"上大压小"就是要将新建电源项目与关停小火电机组挂钩。在建设大容量、高参数、低消耗、少排放机组的同时，相对应关停一部分小火电机组。
　　从这个角度而言，未来大容量机组将成为市场主流。相对而言，大容量机组所需钢材的原材料较多，成本压力也较大。根据我们前面的分析，由于前期钢材等原材料价格上升较多，08年对于发电设备企业而言，成本压力较大，毛利率受到影响，进而可能盈利能力有所下降。
　　2、08年新能源是关注的重点
　　2.1、光伏产业：短期内上游多晶硅最先规模化产出者受益
　　2.1.1、光伏产业完全具备大规模开发的条件
　　政策推动发展迅速
　　可再生能源包括水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等，资源潜力大，环境污染低，可永续利用，是有利于人与自然和谐发展的重要能源。
　　而从目前的发展状况来看，全球可再生能源在02-06年基本以年均15-30%的速度增长，其中增长最快的能源技术就是光伏并网发电，在5年期间年平均增长率达到60%
　　规划巨大空间广阔
　　随着世界光伏产业的发展，世界各国都制定了明确的规划。按照日本新能源计划、欧盟可再生能源白皮书、美国光伏计划等推算，2010年全球光伏发电并网装机容量将达到15GW(届时仍不到全球发电总装机容量的1%)，至2030年全球光伏发电装机容量将达到300GW(届时整个产业的产值有可能突破3000亿美元)，至2040年光伏发电将达到全球发电总量的15%-20%。按此计划推算，2010-2040年，光伏行业的复合增长率将高达25%以上。
　　我国有十分丰富的太阳能资源，1971-2000年的近30年，太阳年总辐照量平均在1050~2450 kW.h/m2之间；大于1050 kW.h/m2的地区占国土面积的96%以上。与同纬度的其他国家相比，和美国类似，比欧洲、日本优越得多。上述Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区约占全国总面积的2/3以上，年太阳辐射总量高于5000MJ/m2，年日照时数大于2000 h，具有利用太阳能的良好条件。
　　从2000年的2.8MW到2006年的370MW，国内太阳能电池年产量增长130倍，发展势头相当迅猛，2006年中国光伏电池产量已超过美国，成为世界第三大的生产国。但国内年安装量增长缓慢，这主要是由于目前国内尚无具体的产业政策细则鼓励居民和企业使用太阳能发电，光伏产业90%左右的产品均出口海外。按照我国《可再生能源中长期发展规划》，到2010年中国光伏发电的累计装机将达到350MW，到2020年将达到1.8GW，到2050年将达到600GW。按照中国电力科学院的预测，到2050年，中国可再生能源的电力装机将占全国电力装机的25％，其中光伏发电装机将占到5％，增长空间巨大。
　　比较于其他发电能源，优势明显
　　近几年光伏产业得以高速发展的原因在哪里？我们认为，比较于其他发电能源，光伏产业具有明显的优势，而正是这些优势使得即便在成本高企的现状下，世界各国政府依然会在政策上给予大量的支持，推动光伏产业的高速发展。
　　比较于传统设备，光伏作为可再生能源在能源有限性与环境保护方面优势明显。
　　世界经济的现代化得益于化石能源，石油、天然气、煤炭得到广泛应用，相对而言，常规能源价格低廉，因此在过去的年代成为主要发电能源。然而由于化石能源的有限性和过度开发，近年来，能源危机已迫在眉睫。而从化石能源价格走势来看，原油、煤炭价格飞涨，基础能源成本不断提升。
　　另一方面，化石能源消耗过程中带来的环境污染也日益严重。近年来，国际社会纷纷采取措施应对全球变暖问题，07年6月，八国集团峰会的主题之一就是减少全球温室气体排放量，显示出国际社会对这一问题的重视程度。未来能源发展的方向将是以太阳能为代表的可再生能源，在众多可再生能源中，太阳能无疑是能量最巨大也是最清洁的能源，光伏发电是解决能源与环境问题的有效途径。
　　根据欧洲JRC的预测，到2030年可再生能源在总能源结构中占到3 0％以上，太阳能光伏发电在世界总电力的供应中达到10%以上；2040年可再生能源占总能耗50％以上，太阳能光伏发电将占总电力的20%以上；到21世纪末可再生能源在能源结构中占到80％以上，太阳能发电占到60％以上。
　　比较于风电等其他可再生能源，优势体现在应用广泛性、免维护性等方面。
　　作为可再生能源中的两大最具潜力的发电方式，光伏和风电各具优势。相对于风电，光伏发电的优势主要在应用的广泛性以及免维护性等方面。从适用场合方面，光伏发电适合阳光照射充足的地区，可用于大型电站、光伏建筑一体化、家庭等各种场合，应用相对广泛。而风力发电适合常年风速较大的地区，且规模较大，一般是采取大规模风场发电模式。
　　从设备维护方面，光伏发电设备基本免维护，而且使用寿命相对较长，一般在20年左右。而风力发电设备则在维护方面有较高要求，至少一年维护一次，而且维护成本相对较高，设备使用寿命则在15年左右。
　　我们对行业的判断：光伏发电完全具备大规模开发的条件结合以上我们对行业的分析，我们认为，在过去的几年里，光伏发电已经逐渐被世界各国作为重要的可再生能源加以大力扶持，行业增速已经在近几年得以明显体现。根据各个国家的光伏产业发展规划，未来光伏产业还有相当大的增长空间。随着国家支持政策不断落实，光伏发电相对于其他能源发电的优势逐渐明显，光伏发电完全具备大规模高速发展的条件。
　

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