1500亿新基金锁死的8只金股

　　1、晨鸣纸业(行情 论坛 资讯)：从量变到质变的行业巨头

　　我们看好公司行业综合巨头地位，及其抵御行业风险的能力。由于整个造纸行业当前正处于高景气阶段，公司产能将会适度增加，70%的木浆自给率有效抵消日益攀升的进口木浆成本。更看好公司湛江项目，完工后，公司将彻底摆脱上有原材料的制约，主营业务成本大幅降低，产品毛利率提升。我们预计，未来三年公司会保持适度增长，2010年前后，湛江项目完工后，公司将迎来良好的发展机遇。我们预计公司2007年的每股收益能达到0.62元，2008年0.73元，2009年0.78元，给予公司6个月目标价20.5元。(中信建投)

　　2、中粮地产(行情 论坛 资讯)：集团再次注入资产竞争优势更为突出

　　公司公告大股东中粮集团拟通过定向增发或者其他形式再次注入9家控股子公司股权。经过前次配股收购和此次注入，大股东基本把住宅开发类业务平移给了中粮地产(行情 论坛 资讯)兑现了当年收购深宝恒及后来股改的承诺。因公司存在已明确的重大资产注入，25倍09年动态PE对应12个月目标价为40元，维持增持投资评级，建议高度关注基本面的变化。(国泰君安)

　　3、恒源煤电(行情 论坛 资讯)：产能扩张与所得税改革将大幅提升08年业绩

　　公司未来的外延式扩张空间很值得期待，皖北煤电集团曾承诺将主力矿井注入上市公司，祈东矿、任楼矿最有可能成为下一步收购目标，预计08年煤价涨幅在10%左右，不考虑进一步资产注入，上调08年、09年业绩预测，EPS分别为1.76元和1.89元。目前08年动态市盈率为20倍，低于行业平均水平，按28倍计算，未来12个月目标价为50元，考虑其前期下跌幅度较大，上调评级至“推荐”。(长城证券)

　　4、华海药业(行情 论坛 资讯)：发展前景明确

　　07年公司实现营业收入7.1亿元，同比增长26.2%，实现净利润1.3亿元，比去年同期增长19.2%，每股盈利0.57元，符合市场预期。07年有望成为公司业绩反转向上的的转折期。预计08年和09年的每股盈利分别达到0.78元和1.05元。按照08年市盈率35倍定价，推出公司12个月目标价为27.3元，维持“增持”投资评级。(东方证券)

　　5、长航油运：油运蓝筹海阔天空

　　作为大型央企旗下的油运公司，在“国油国运”政策下，公司运力投入将享有政府贴息的政策优惠。在该优惠政策下，公司承担3.6%的年息支出，其余部分由政府贴息。该优惠政策将极大降低公司财务费用的支出。公司半年目标价为21.25元，18个月目标价为36元，投资评级为“推荐”。预计公司08－10年的盈利年复合增长率将超过50％，预估公司2008－2010年EPS分别为0.85元、1.16元、1.80元。(兴业证券)

　　6、中海海盛(行情 论坛 资讯)：受益干散货行业景气

　　公司主要受益干散货行业景气与投资收益。受散货运输价格上升、新增一艘散货船和四艘化学品船的投入运营、贸易收入增长的影响，公司营业收入较去年同期增长32.82%；公司实际控制的运力出现大幅上升。同时公司存在较大的资金缺口，公司将积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资等渠道解决资金的需求问题。公司目标价20，评级为“推荐”。预估公司2008-10年EPS分别为1.00元、1.16元、1.28元。给予“推荐”的评级。(兴业证券)

　　7、华发股份(行情 论坛 资讯)：最具成长性的区域地产公司建议买入

　　华发是区域地产公司中最具成长性的，目前总资产位列地产上市公司的第12位，比04年上市初提升了21位。长期投资华发，能够分享其发展为全国性开发商的成长收益。公司08至10年动态市盈率分别为18，12.1和7.6倍，08年peg仅为0.14，低于同行业优质公司0.27的均值，并且目前的估算并不考虑收购股东资产，我们认为对华发这类快速增长公司赋予0.19-0.2倍peg比价合理，对应价格30.9－32.5元，建议买入。(国金证券(行情 论坛 资讯))

　　8、武汉中百(行情 论坛 资讯)：一年内目标价格为20元长期买入评级

　　07年经营回顾：2007年公司实现营业收入69.59亿元，同比增长29.23％；实现净利润1.26亿元，同比增长53.33％。我们维持公司07年-09年EPS至0.48、0.62、0.79元，未来三年复合增长率为36％。由于公司表现出来的高度稳定的高速成长性，同时武汉商联重组到明年将到一年，预计后续会有进一步有利于公司的重组活动，我们给予08年40倍PE，则一年内目标价格为20元。基于此我们维持公司长期买入评级。(广发证券)