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反弹能再上台阶吗?尚福林直言热点问题周末关注两大消息(附股)

源自：股天下时间：2008-3-21 17:01:43

　（二）武钢股份(行情论坛资讯)（600005）
　　1、行业地位：武钢股份(行情论坛资讯)是我国老牌的板材生产企业，我国第一套现代化的热连轧机1700热连轧机就建成于武钢。到2007年武钢已经拥有三套热连轧机组，其中三热轧于2007年投产，目前武钢还在建设一条薄板坯连铸连轧生产线，预计将于2009年投产。同时武钢还在建设第三条冷轧生产线和第三条硅钢生产线，预计将于2009年投产。未来武钢将形成四套热轧、三套冷轧、三套硅钢的板材生产能力，其板材生产规模将与宝钢、鞍钢比肩。
　　2、竞争优势：（1）冷轧硅钢是武钢的拳头的产品，也是武钢的核心盈利点。2007年武钢的主营业利润中，硅钢产品占57.12%，成为公司最重要的利润来源。武钢现有两条冷轧硅钢生产线，其中一硅钢产能24万吨，二硅钢产能70万吨，一冷轧的硅钢生产能力约45万吨，合计硅钢生产能力约140万吨（含取向硅钢28万吨），武钢的冷轧硅钢在品质上也居国内领先。由于从事冷轧硅钢的历史较早，武钢在该品种的生产上积累了较为丰富生产经验。目前武钢是国内唯一具备取向硅钢生产能力的企业，在高牌号无取向硅钢的生产上也领先宝钢、鞍钢等企业。由于冷轧硅钢的生产对设备、工艺技术要求很高，其准入门槛较高。因此武钢在冷轧硅钢生产领域的地位在国内尚无企业可与之竞争。（2）武钢现正在建设三热轧和薄板坯连铸连轧以及配套的三冷轧、三硅钢，武钢的板材产量和比重将进一步提高。预计到2009年底，随着武钢在建的板材项目全部投产，武钢的各类板材产量将达到1400万吨以上，届时武钢的板材比重将达到80％以上。除了大力发展冷轧硅钢外，武钢的家电板、汽车板、工程用板、重轨在国内市场也具有一定的优势，目前武钢正在不断开拓这些品种，以实现产品结构的多元化3、业绩预测及投资评级：预计08、09年公司EPS可达1.21元、1.34元，给予公司"买入"的投资评级。
　　4、公司面临风险：武钢的自有铁矿石资源严重不足，90％以上的铁矿石依赖从国外进口，由于武钢地处内陆，运输相对复杂，原材料的综合采购成本偏高。
　　（三）八一钢铁(行情论坛资讯)（600581）
　　1、行业地位：八一钢铁(行情论坛资讯)股份公司是地处我国西北地区的大型钢铁企业，虽然其规模与东部地区的钢铁企业相比有所差距，但公司目前是整个西北地区第二大，新疆地区第一大的钢铁联合生产企业。地域优势十分突出，近年来公司重点发展板带材，目前已经形成了板材、棒线材为主的丰富的产品结构，是一家在新疆地区非常具有重要影响力和竞争力的大型钢铁联合企业。
　　2、竞争优势：（1）公司地处我国西北地区，独特的地域优势成就了公司的发展。在整个新疆钢材市场仅有酒泉钢铁公司和八一钢铁(行情论坛资讯)两家大型钢铁企业，目前两家企业已经达成价格联盟，有效控制了当地的钢材市场。与东部地区钢材市场的无序竞争相比，新疆钢材市场由于集中度高，钢材市场价格普遍高于东部沿海地区，且由于运输半径的限制，东部地区的长线材无法冲击当地市场。目前新疆地区的基础建设处于起步阶段，未来的市场潜力极大，而这一市场将主要为公司所获得。（2）2006年公司的1750mm热轧投产，不仅成为新疆地区的第一条热轧生产线，更成为了公司的重要盈利增长点。1750热轧是公司重点投资建设的项目，二期工程全部投产后将具有350万吨热轧板材的生产能力。由于目前八一钢铁(行情论坛资讯)的热轧生产能力尚未完全发挥，其占营业收入的比重尚小，未来有较大的扩展空间。
　　3、业绩预测：预计08、09年公司EPS可达0.9元、1.22元，给予公司"买入"的投资评级。
　　4、公司面临风险：公司的长线材产量比重偏高，板带材生产尚处于起步阶段，同时装备和工艺技术水平与东部大型钢铁企业相比还有较大差距。
　

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