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午评：好事之徒放出利好有何阴谋踏空者策略

源自：股天下时间：2008-8-21 11:46:09

今日消息面：消息人士透露，保监会近期对保险资金运用风险的监管大为加强。各保险公司需按照要求，在本月底之前上报保险资产风险、管理自查报告等多项报告。
　　截至昨日，沪深两市已有869家上市公司披露中报。通过统计十大流通股东持股变动情况显示，二季度QFII对这些公司持股数量环比增加了10.1％。
　　上海国资改革进程正在加快。记者从日前上海国资委举行的一次内部会议上获悉，上实重组上药的各项工作已提上议事日程，水产集团远洋渔业资产借壳上市也在紧锣密鼓进行之中。
　　国家外汇管理局昨日批准在北京和上海开展个人本外币兑换特许业务试点，凡符合条件的境内非金融机构经批准，可以为个人提供本外币兑换服务。首批两家非金融类商业机构--上海张江艾西益外币兑换有限公司和北京通济隆丰盛科技有限公司，当日获得了"特许货币兑换"牌照，获准经营个人本外币兑换特许业务。
　　在技术面超跌和利好传闻的刺激下，昨日深沪两市放量大幅反弹，各大股指收盘涨幅均超过了7%。市场活跃度显著提升，两市仅1只个股收盘下跌，近300只非S、ST股报收涨停。蓝筹股明显走强，沪市前20大权重股中有14只收盘涨幅超过了8%，其中2只报收涨停。两市合计成交达到880亿元，比前一交易日放大超过1倍。
　　继7月22日两市首家银行股宁波银行率先披露半年报后，随着今日深发展A(行情论坛资讯)等三家银行同时披露了半年报业绩，各大银行半年报在本周进入了集中披露期。半年报业绩显示，各家银行均克服了宏观环境的影响，在利息收入增长及业务规模扩大的助推下取得了业绩大幅增长。银行板块仍属于业绩增长最为明显的群体之一。银行板块优良的半年报业绩，不但吸引了QFII的建仓，也成为了近期机构资金流入的热门板块。
　　在消息面平静，利多传闻未得到市场反馈的前提下，早盘两市股指均小幅低开，回抽确认昨日大盘突破的5日、10日均线，成交量同比明显放大，热点有望延续，市场人气得到提升，后市大盘有进一步反弹空间，热点的暴发力度和成交的放大情况将决定其高度。
　　经过昨日的大幅普涨，个股目前跌多涨少，呈现蓄势之态。鑫新股份(行情论坛资讯)、华资实业(行情论坛资讯)(600191)、联美控股(600167)、太平洋(601099)、英特集团(行情论坛资讯)(000411)、东北电气(行情论坛资讯)(000585)等十余只个股涨停，其共同特点是多属连续涨停，其中以爱建股份(600643)、长江证券(000783)、陕国投、宏源证券(行情论坛资讯)(000562)为首金融券商股继续高举高打，指数涨幅位列第一，股期概念、纺织行业个股表现活跃，涨幅在5%以上个股近五十只，数据同比上升。电力、传媒、环保、旅游等板块跌幅在2%以上，其余板块表现平平。
　　中国石化(行情论坛资讯)、中国石油(601857)等为首的权重大盘股亦呈整理之态。整体看，由于市场预期的种种利好没有兑现，多头信心大打折扣，反映到盘面就是目前走出的震荡行情。不过，在政策面不出台绝对利淡的指导因素前，股指进一步大幅下跌的动力不足，如若热点能够持续，股指短线仍有望向上反弹。但在市场缺少做多外力的前提下，反弹空间不可预期过高。
　　大盘震荡筑底过程中，建议投资者杀跌宜谨慎。可高抛低吸，积极调仓，滚动操作为主。
　　有市场人士分析，消息面利好极多，利好传言之一是称周四证监会召集券商开会，利好传言之二是摩根大通称中国将耗资2000亿元~4000亿元大举支撑实体经济，利好传言之三是大小非解禁通过类似IPO的方式由券商承销，利好之四是盛传平准基金入市......
　　笔者前一天说大盘或"窄幅盘整"，没料到忽然暴涨。笔者能理解2245点上方出现一些反弹，却没看明白如此暴涨。有人说是因为上述利好传言造成暴涨，这虽然有一点可能，但也不能完全这么看。我们不妨反过来推理：假如啥消息也没有，假如也确实碰巧大涨了，那么，笔者敢打赌必有好事之徒基于某种目的会凭空放出许多利好传言来。这种事情在当时是看不明白的，可能数周后才能看明白。
　　也不知为何，外资投行预测市场常常不准，但常常能较精准地预测我们国家的经济指标或一些政策动向。由于外资机构经常准确地预测我们的政策和数据，所以关于"政府出资支撑经济"一事就很容易引发市场的美好联想。其他利好传言可信度则一般，关于"平准基金"一事，笔者对此不敢过分相信，从常识讲平准基金如果入市，一般会在奥运前入市，不会眼睁睁看着这两周暴跌后才如梦初醒般开始托市。关于"大小非"问题，说了也是白说，此事是无解的，所以此类消息多半没什么意义。
　　造成本轮股市惨跌主要有两个因素，一为大小非问题，二为经济增速放缓。前一个问题无法解决，而后一个问题却有改善可能，如果事情真像摩根大通说的那样，那么股指产生一波中级反弹也是有可能的。
　　若国家强力刺激经济，机会较大的可能是有色金属等资源股。此类个股累计跌幅极大，而一旦我国强力刺激经济，国际炒家必炒作原材料、原油等，虽然资源大涨最终仍会造成我们的日子不太好过，但并不妨碍投资者的"中短线"炒作。
　　然而对于踏空者而言，由于错过了最低点，所以目前的最稳妥策略应该是等待中期反弹行情的确认。一方面如果反弹空间小，不是中期反弹，就没有进场必要；另一方面，如果确定是中期反弹，空间较大，确定后入场还是有肉可吃的。
　　今日上海综合指数开盘2484.49点，最高2518.44点，最低2453.44点，午盘收于2456.89点，下跌66.39点，跌幅2.63%，成交量334.45亿元；深圳成份指数开盘8425.91点，最高8552.54点，最低8317.55点，午盘收于8320.75点，下跌210.40点，跌幅2.47%，成交量157.01亿。
　　沪市B股午盘收于158.04点，下跌4.87点，深市B股午盘收于2990.91点，下跌66.09点。

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