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今日午评:敏感期又见利好传闻超级机构选股

源自：股天下时间：2008-7-24 11:12:12

　　石化行业：近一周石化及化工重要数据动态
　　投资要点
　　近一周石化及化工重要数据动态
　　6月海关进口原油均价116.31美元/桶，同比增长86.53%，环比增长13.89%，达14.18美元/桶；
　　BDO价格上涨500元/吨，至18000元/吨；
　　草甘膦快速下滑至80000万元/吨，二乙醇胺（洗涤剂及草甘膦原料）
　　价格下滑3000元/吨至32600元/吨；
　　甲醇价格维持在3700元/吨左右。
　　评述
　　6月进口油价大幅提升，抵消了一半此前汽、柴油提价1000元/吨的利好。我们预计7月炼油亏损20.91美元/桶，折合130-140亿元。此前发改委宣布提高成品油价格，使得炼油亏损额从25美元/桶减少至15美元/桶，而随着油价的继续攀升，炼油亏损再次呈现扩大趋势。我们认为对应6月的进口原油均价，炼油要实现盈亏平衡，成品油至少还要上提1545元/吨。
　　BDO价格上涨主要源自成本推动及巴斯夫、台湾南亚提价的影响。今年以来，国际油价飙升，成本推动使得国际厂商不堪重荷，纷纷提价。从3月底至5月中旬，大多数石化产品涨价幅度在30%。由于人民币升值，国内BDO涨价幅度赶不上国际上的涨幅。我们维持以前的判断：合理价格应该保持在17500-18500元/吨。尽管电石价格上升，山西三维(行情论坛资讯)仍保持市场的成本竞争优势。此外，我们了解到云维股份(行情论坛资讯)的2.5万吨BDO装置由于国外设备供应商供货的延误，比内部谋求的建设周期有所延误。但总体而言，仍会超过大家的预期，提前投产。
　　草甘膦价格下滑符合我们去年10月在基金路演时的判断，认为孟山都对控制草甘膦市场拥有超高的智慧。我们之前跟机构交流中不断警示，草甘膦价格从12万元/吨的最高价，不会像氨纶价格走势一样呈圆弧顶下跌，而是直线式下滑，近阶段的价格走势，正在不断验证我们的观点。二乙醇胺价格下滑主要是价格高企，下游用户承接意愿不强所致。
　　甲醇是目前石油替代中的理想投资标的产品。目前价格平稳。7月初我们再次到了山西调研甲醇汽油的应用情况。运城已改造了1000多辆出租车，燃料为纯甲醇。据我们跟踪的结果，实际1.6升的甲醇相当于1升汽油，一辆满负荷运转的甲醇燃料出租车，一天能够节省60元的成本。不过问题也存在，如动力性不足、油泵容易受损等。根据我们的了解，近期国家能源局正式成立，甲醇汽油的标准也将很快出台，并在部分省市试点。山西也将在更多的地方推广甲醇汽油应用。
　　重点关注：金发科技(行情论坛资讯)、中国石化(行情论坛资讯)、英力特(行情论坛资讯)、云维股份(行情论坛资讯)。（国金证券(行情论坛资讯)）

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