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内外忧患双杀?暴跌真相十机构预测明日走势

源自：股天下时间：2008-7-15 16:33:53

三家机构推荐一汽轿车(行情论坛资讯)
　　鉴于一汽轿车(行情论坛资讯)(尤其是08上半年)表现出色，我们将其08和09年每股收益预测分别由0.56人民币和0.69人民币上调至0.62人民币和0.75人民币。同时我们相信一汽轿车(行情论坛资讯)有望获得母公司的优质资产注入，未来后者的整体上市计划也可能进一步推动一汽轿车(行情论坛资讯)的发展。目前该股股价相当于09年12.2倍市盈率，而同业平均在8-12倍。我们基于13.5倍09年预测市盈率，将其目标价由15.90人民币下调至10.12人民币。维持同步大市评级。
　　08上半年净利润同比增长200-250%。一汽轿车(行情论坛资讯)公告08上半年净利润同比预增200-250%，相当于4.96亿至5.80亿人民币。上半年每股收益在0.30-0.36人民币。08年1季度净利润同比增长261.1%。由于奔腾的销售从07年下半年开始放量，所以我们认为08下半年公司增长将会有所放缓。同时我们认为新款马自达6和奔腾B50都将于08年底前面世，因此营销费及模具摊销成本等将有所上升。我们预计08年全年每股收益在0.62人民币左右。08年1-5月，公司奔腾系列销量同比增长了207.5%至18,878辆，马自达6销量同比增长45.2%至29,093辆。我们保守估计马自达6和奔腾全年销量分别为69,000和43,500辆。
　　投资。公司08年开始分别投资5.70亿人民币、8.21亿人民币和6.95亿人民币于Mazda6改型项目、轿车B131 (奔腾B50)技术改造项目和二发自主发动机项目。预计至08年末，Mazda6项目年产能将达到6万辆；至2010年，B131项目年产能实现8万辆。在自主发动机项目完成后，发动机年产能将在08年底或09年初扩大至9万台。上述三个产能扩张项目将成为未来公司利润增长的重要推动。（中银、天相、申万）

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