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4月23日十六机构荐黑马股

源自：股天下时间：2008-4-23 8:05:00

　　联创光电(行情论坛资讯)(600363)节能概念有望率先反弹
　　周二沪深大盘股指在跌破3000点后终于迎来小幅反弹行情，而在目前大盘持续暴跌的情况下，如何选择好股票是摆在市场面前的一个很大问题。我们认为，那些行业受政策扶持，公司业绩增长，超跌低价股或许是个不错的选择，如联创光电(行情论坛资讯)。
　　公司是节能行业龙头企业，以LED为主业，以继电器、线缆、通讯为支撑为发展战略，其中，LED产业属于新兴行业，广泛应用在手机、液晶显示屏、节能照明等领域，目前该行业全球每年增长率超过50%，市场空间处于不断放大过程中，再加上由于我国目前倡导建设节约型社会，政策对节能等行业具有较大的扶持。前期有关部门联合发布高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法中重点对高效照明产品给予补贴，作为这样一个政策扶持且具有广阔市场的行业来说，未来有望保持快速发展。目前公司主要产品LED芯片、外延片等生产都达到了一定的规模，其销售增长将直接受益于政策的扶持，而一旦公司成为中标企业，公司还有望获得财政优惠政策，未来发展前景看好。
　　走势上看，由于前期大盘调整，该股因此出现大幅调整，目前股价与前期高点相比，已整整下跌了近55%，超跌相当严重，后市一旦大盘企稳反弹，有望成为反弹先锋，可逢低关注。
　　(浙商证券陈泳潮)
　　中信证券(行情论坛资讯)(600030)券商龙头有望反弹
　　公司作为我国证券行业的龙头老大，其资本规模、证券经纪、投资银行、资产管理和自营等业务在行业中均处于领先地位。公司是第一批综合类证券公司，也是首批创新试点券商，公司大股东背景强，这使其多业务协同和扩张效应要优于目前一些以券商为主体的纯金融集团，具备了一定的政策先导优势和管理层国际化视野。走势上看，近期该股率先止跌企稳，主力资金战略性布局迹象明显，投资者可积极关注。(金证顾问)
　　深天马A(行情论坛资讯)(000050)QFII重仓超跌明显
　　该股是A股市场平板显示板块中唯一一家QFII大量持有的个股，前期该股股价在短短3个月内跌幅高达50%，但资金流出情况不明显，可关注。
　　(德邦证券周亮)
　　中国太保一季报好于预期
　　2008年一季度，公司保险业务收入306.59亿元，较上年同期199.7亿元增长53.53%；其中，寿险保费收入228.00亿元，较上年同期134.13亿元增长69.99%，产险保费收入78.00亿元，较上年同期65.40亿元增长19.25%。如二季度策略报告所述，2008年保险行业在承保上较为有利，主要基于以下几个原因：万能险结算利率较高、分红险慷慨派利及银行中间业务向保险倾斜等。
　　公司2008年3月31日可供出售类资产的十大重仓股账面价值125.38亿元，虽相对于2007年底的190.93亿元减少34.33%，但较其建仓成本104.09亿元还是增加20.45%。我们认为，保险公司投资渠道在不断拓宽，在此环境下，即使股市不尽人意，未来公司投资收益仍可适度增长。
　　新增保费贡献大
　　一季度末公司投资资产规模2789.51亿元，仅比2007年末的2863.39亿元减少2.59%，这说明股市大幅跳水并没有导致公司投资资产规模大幅剧减，主要原因是新增保费已经较好的抵销这方面的不利影响。2008年可能迎来赔付高峰，但账面利润不会受到该因素影响。一季度公司赔款支出84.38亿元，较上年同期37.21亿元，这个数据背后可能有雪灾的因素，但我们认为，更大因素应是寿险保单满期赔付的高峰来临，而满期赔付在增加赔款支出的同时，提取的准备金等额减少，因此账面利润并不受很大的影响。
　　维持强烈推荐评级
　　虽然公司取得高于同业增长，但因业务对银行的依赖性强，这种增长的持续性有待于进一步的观察。假设公司长期投资收益率能达到7%，则在前述保费情形下，公司2008年底的合理价值应为45.3元。经过前期超跌，公司股价已有较大安全边际，维持强烈推荐评级。
　　(中投证券许守德)

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