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中泰化学：高油价的受益者 逢低关注
源自：陈泳潮 浙商证券 时间：2008-4-18 16:34:27
在周边股市逐渐企稳的情况下，本周我们的A股仍然持续暴跌，并连续创出新低，沪市大盘离3000点仅一步之遥，其一周跌幅达11.4％，实属少见，就连一些估值较低且成长性较高的品种也跌幅巨大，可见这种非理性的下跌很不正常，市场已经处于极度恐慌之中。在此情况之下，适当关注这些遭到错杀的品种，逢低吸纳是不错的选择。例如中泰化学就是这么一只不错的个股。公司是大型的氯碱企业，其中PVC是主要的利润来源，目前生产PVC主要有乙烯法和电石法，其中国际上85％的PVC产能是乙烯法，而目前在美元持续贬值、全球通胀加剧的背景下，国际原油价格持续高涨，昨天国际油价盘中的价格达到
 
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了115.54美元，再创历史新高，原油价格的高涨也加剧了乙烯法PVC的成本上涨，而目前PVC的需求保持旺盛，这也直接导致了PVC价格处于高位。相对而言，公司主要采用的是电石法PVC，拥有电石法产能37.9万吨/年，其生产所需的主要原料及能源为电石、盐、煤、电，在这方面，公司拥有一定的成本优势，其中电石成本来自于控股子公司和新疆当地采购，价格要低于其它地区，原盐、煤电等也能够由公司和子公司供应，成本控制能力较强。预计未来一段时间，原油价格仍将处于高位，这将可以使公司极大的发挥成本优势，在产品产量增加的同时提高公司业绩。有机构预计公司08年的每股收益为1.48元，除权后大约每股收益为0.74元，按当前股价计算08年市盈率仅15倍不到，估值偏低，具有较高安全边际。

    此外，从产业政策上看，国家提高了氯碱行业的准入条件，为有资源组合优势的西部企业带来发展机遇。未来公司将紧紧依托新疆的优势资源和能源，充分利用西部大开发的机遇和政策，采用“整体规划、分布实施”方式，建设盐、煤、电、化一体的产业群，形成主业突出、上下游产业链紧密结合的效益型结构，成为可持续发展的现代化环保型氯碱化工(行情 论坛 资讯)企业。

    从近期公告中看出，公司股东新疆三联投资集团有限公司违规买卖公司股票收益15264704.64元，目前该笔收益已经缴纳至公司，公司表示该笔收益将纳入公司营业外收入，从而增加公司当期收益，这对公司的短期业绩是一个支撑，投资者可适当关注。
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