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宝盈资源顺应市场走势及时降低仓位

源自：海通证券时间：2008-6-28 6:41:00

宝盈资源基金在大盘震荡中表现突出，净值增长6.25%，在股票混合型开放式基金中排名居前。

　　基本情况宝盈资源优选基金是宝盈基金管理公司旗下的股票型开放式基金，前身是基金鸿飞(行情论坛资讯)，设立于1993年4月15日，最新规模为5.97亿份。

　　收益与分红自设立以来宝盈资源优选基金业绩稳步提高。2005年市场下挫，宝盈资源优选净值下跌9.79%，2006年市场转为牛市，宝盈资源优选业绩翻番，净值增长107.79%，在141只股票混合型开放式基金中排第91位；2007年，宝盈资源优选业绩提升较快，净值增长124.61%，排名提高至208只可比基金的第89位。2008年，市场大幅下挫，宝盈资源优选业绩表现出较强的抗跌性，净值下跌29.38%，排名提高至243只可比基金的第57位。设立以来，宝盈资源优选共分红2次，累计分红额为每10份派18.80元。

　　资产配置与选券宝盈资源基金近一年股票仓位表现为去年前三季度逐季增仓，今年一季度大幅减仓，其仓位的调整与市场走势较为吻合，说明该基金具有一定的择时能力，与股票混合型开放式基金的平均水平相比，宝盈资源基金仓位一直低于平均水平。对比08年一季报和07年四季报，宝盈资源基金共调整了5只重仓股。从08年一季报看，主要重仓了海南椰岛(行情论坛资讯)、柳化股份(行情论坛资讯)、中信国安(行情论坛资讯)、王府井(行情论坛资讯)、东阿阿胶(行情论坛资讯)、深发展A(行情论坛资讯)、中国重汽(行情论坛资讯)、重庆啤酒(行情论坛资讯)、包钢稀土(行情论坛资讯)、浦发银行(行情论坛资讯)。中信国安(行情论坛资讯)、包钢稀土(行情论坛资讯)在本周表现突出，这可能由于这些公司拥有一定的禀赋资源，受到投资者的青睐。当然目前已是二季度末，因此不排除该基金已对重仓股做了一定调整。

　　投资集中度从行业集中度看，宝盈资源行业集中度先增后减，近四个季度行业集中度均远低于可比基金的平均水平，而重仓股集中度从高于平均水平到今年一季度低于平均水平。近期宝盈资源基金低仓位、分散个股、分散行业的策略给基金近期突出的业绩提供了一定保障。

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