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渤海投资新能源板块产业升级带来新契机

源自：渤海投资时间：2008-5-6 7:38:00

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昨日A股市场处在弹升行情中，新能源股在天威保变(行情论坛资讯)(600550)的带动下，盘中出现井喷行情，川投能源(行情论坛资讯)(600674)、金风科技(002202)等品种也有不俗的表现，似乎表明新增资金已有进入到新能源股的趋势，那么，如何看待这一走势呢？

　　产业需求拓展空间

　　其实，新能源品种在近期呈反复活跃，川投能源(行情论坛资讯)虽然一度急挫，但随着近期股价的反弹，又有收复失地的趋势。而江苏阳光(行情论坛资讯)(600220)、天威保变(行情论坛资讯)等品种更是强势，因此，新能源股一度被业内人士称之为“不死鸟”。

　　而之所以成为近期A股市场的“不死鸟”，主要在于下游产业需求的旺盛所带来的高成长空间的乐观预期，得益于和谐社会发展的战略性转变，我国产业政策渐渐向节能环保的环境友好型倾斜，因此，太阳能、风能、生物能等新能源得到了国家产业政策的大力扶持，不仅仅要求电网全额优先收购新能源电能，而且大型发电厂商的新能源电量要占到总电量的一定比例，这极大地刺激了产业资本对新能源的投资激情。

　　尤其是产业化优势明显的风电更是在近年来获得了长足的发展，2007年我国新增风电装机容量达到240万千瓦，而1999年的新增装机容量只有4.。3万千瓦，8年增长了56倍，试想那个产业有如此爆发力的增长速度。而由于前文提及的产业需求，预计2008年、2009年、2010年的新增风电装机361万千瓦、505万千瓦、657万千瓦，同比增长50%、40%、30%，从而对风电设备板块形成了极强的产业拉动效应。而对于太阳能的产业需求同样旺盛，多晶硅的售价也是一路飚升，最高达到400美元/公斤，从而使得相关上市公司的业绩增长也具有极为乐观的预期，自然推动着这些新能源股的估值重心的快速上移和二级市场股价的反复活跃。

　　新特征赋予新机会

　　有意思的是，新能源在发展过程中也出现了新的特征，这主要体现在两点，一是新能源业务中，风电业务的发展势头最为迅猛。一方面是因为我国风能资源丰富，尤其是在海岸线以及西北地区更是如此，所以，发展风电更符合我国新能源业务的发展趋势。另一方面则是因为风电的产业化布局优势较为明显，有观点称目前风电发电成本已降到0.50元/千瓦时，如果再加上CDM等项目的盈利以及环保成本等因素，这与火电发电成本已有接近的趋势。但相对应的是，太阳能发电成本依然高达2元/千瓦时以上，所以，风电在近年来的发展势头最为喜人，A股市场也形成了相当规模的风电设备板块，华仪电气(行情论坛资讯)(600290)、金风科技、长征电气(行情论坛资讯)(600112)、长城电工(行情论坛资讯)(600192)、中材科技(002080)、湘电股份(行情论坛资讯)(600416)等品种均如此。

　　二是产业的升级换代较为突出。在风电设备领域，我国虽然风电装机容量几何级数增长，但由于核心部件依赖进口，单机装机容量仍大多为500千瓦、750千瓦左右。但目前美国、英国等国家的单机装机容量已达到1500千瓦级别，这更有利于提升风能利用效率，降低单位发电成本。不过，幸运的是，近年来我国加大了对风电装机的国产化以及对高级别装机容量的投资，目前华锐铸钢(002204)、长城电工(行情论坛资讯)等上市公司已有能力为1500千瓦级别的风电机组提供配件，前景相当乐观。而太阳能领域，也有由多晶硅发电向薄膜太阳能电池转移的趋势，孚日股份(002083)、安泰科技(行情论坛资讯)(000969)等上市公司在这方面也有积极的动作。

　　在发展趋势中寻找机会

　　正因为如此，笔者认为新能源业务也面临着新的投资机会，而这投资机会主要来源于两点，一是目前盈利能力大大提升的新能源股。比如说多晶硅业务，虽然目前涉及多晶硅的上市公司较多，但能够迅速获得投资回报的主要有天威保变(行情论坛资讯)、川投能源(行情论坛资讯)、ST棱光(600629)等品种。二是从产业发展趋势中寻找投资机会，尤其是向新能源前沿领域渗透且有望获得投资回报的个股，其中长城电工(行情论坛资讯)、孚日股份等品种可跟踪，尤其是长城电工(行情论坛资讯)，产业转型期的投资机会不可忽视，可跟踪。

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