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银河证券 大部制改革给医药板块带来新机会
源自：银河证券 时间：2008-3-13 16:55:00
 
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国家大部制改革方案已经出台，国务院将新组建工业和信息化部、交通运输部、人力资源和社会保障部、环境保护部、住房和城乡建设部。从此次改革中我们发现，国家通过整合建立5大机构使得民生问题有望得到进一步落实，明确的政策信息吸引了资本市场众多机构的关注，希望能够从相关的政策中寻找投资机会。很明显政府政策的推动，给交通运输、环保能源、医药等领域的发展带来深远影响，从中蕴藏着长期投资机会。

周四我们看到煤炭类个股逆市大面积上涨，大部制改革设立国家能源委员会组建能源局，这对于整个能源行业特别市煤炭行业长期发展具有积极意义，资源类上市公司的长期利好形成。同样的，直接关系民生问题的医疗改革，在卫生部和药监局合并改组后，有望加快推动医疗保障、医疗体制改革的深化，进而影响医疗机械制造、医疗信息化等药业板块的投资机会。

关注民生，首选医药。国家加快推进全民医保对医药行业是直接利好，国家通过补需方模式使部分被压制的医疗消费需求释放，对国内药品需求有明显拉动作用。展望2008年由于医改预期影响，今年医药行业基本面支撑将非常强劲。国家每一次的重大政策都会对相关行来带来重大的投资机会，我们认为医疗体制改革，这个主题性的投资机会将会贯穿整个2008年。

投资策略上建议关注昆明制药(行情 论坛 资讯)（600422），因为公司为国内产品最多、规格最全、具备持续开发能力的青蒿素生产企业，大股东华立集团拥有全世界面积最大的青蒿素种植基地，具有明显的资源优势。而青蒿素是中男惟一被世界卫生组织认可的按照西药标准研究开发的中药，全球高达几十亿美元的巨大销售市场。而且公司不少产品被列入医改项目，无疑是医改是最大受惠者。此外，公司募资投向的ARCO项目将获国家补助800万元，同时公司还预计07年度将净利润同比增长50-60%，其预增概念同样是值得关注。值得注意的是，该公司第一大股东为华立产业集团，持股比例只有23％，而第二大股东是国内实力极为雄厚的云南红塔集团，云南红塔在国内名声远播，旗下拥有很多优质资产，第三大股东是云南省国资，前三大股东实力极为雄厚，而且股权分散，持股比例相对接近，“三足鼎立”使该股未来充满了想象空间。
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