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首放实战掘金报告3.4

源自：首放实战时间：2008-3-3 18:29:26

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两会概念股全面掀起飙涨高潮　3.3 17:55
　　上周末本栏重点点评的节能环保概念股全面大涨，菲达环保(行情论坛资讯)、龙净环保(行情论坛资讯)、创业环保(行情论坛资讯)、中原环保(行情论坛资讯)纷纷冲击涨停，掀起科技和两会概念股涨停浪潮。
　　一、首放视点：在新基金再次获批，政协0001号提案建议完善印花税，"两会"热论印花税单边征收、印花税改革将成热点等消息，透露出两方面政策信号。第一，有关方面持续护盘意图明显，这种政策护盘的累积效应，与大盘权重蓝筹股的震荡技术性反弹相结合，会推动大盘震荡展开阶段性反弹。第二，印花税改革成两会热点，显示在世界范围内都处于过高水平的印花税，对我国证券市场的消极和不良影响，正在受到有识之士的关注，相应未来得以纠正的可能性很大，将对市场产生较好的利多预期，鼓舞场外观望资金入场。从周一放量上涨的走势分析，的确多重利好效应的共振效应，吸引增量资金入场，推动了市场的大涨。从同济科技(行情论坛资讯)、复旦复华(行情论坛资讯)等超过15只科技、创投涨停，新能开发等8只农业股涨停，菲达环保(行情论坛资讯)、龙净环保(行情论坛资讯)等4只节能环保股涨停显示，两会概念股已经全面掀起涨停浪潮。随着市场更多的增量资金深入挖掘两会概念股，可以预期一些尚为大幅启动的两会概念股，将成新的增量资金大幅猛烈攻击的首选目标。比如在科技股、环保节能股全面掀起涨停浪潮之际，两会重要热点议题之一 --自主创新议题中的科技股，比如软件科技股、集成电路科技股中的中低价低位科技股，存在重大爆发性战机，有望掀起两会科技股新的涨停高潮。
　　在具体软件科技潜力牛股的挖掘方面，可重点关注三个方面，第一，自2005年5月份以来，整体涨幅严重滞后同期股指，存在巨大补涨要求；象一些自2007年3月份以来就横向构筑大箱体的中低价软件科技股，存在较强爆发性上攻动力。第二，流通盘最后在2个亿之内，股价最好在12元以下，象10元以内的小盘、小市值软件科技股往往更容易受到大资金猛烈狙击，出现爆发性连续井喷走势。第三，在软件科技中，具有较强自主创新开发能力，既从事软件开发，从具备环保、金融等热门概念内涵的软件科技股，更容易受到大资金青睐，出现爆发井喷走势。从软件公司的区域分布上看，地处杭州、上海、北京的低位、低价软件龙头型企业，再掀科技股涨停高潮，诞生新的连续涨停科技龙头的可能性最大。
　　二、调研信息及板块、行业研究动向：软件自主创新科技股--借两会东风，自主创新软件科技股大爆发时机完全成熟。
　　中金公司研究报告认为：全球软件外包市场持续增长：预计全球离岸ITO市场将保持17.0%的增速，2011年达到380亿美元。其中，IT投资的持续增长、成本和效率的"双重压力"推动全球软件外包市场持续增长。另外，随着以IT为基础的交付方式逐步成熟及企业对成本、速度和灵活性的进一步需求，BPO市场同样具备较大潜力，2009年达到365亿美元，约43.7%的复合增长率。中国软件(行情论坛资讯)外包行业保持平稳高速发展：我们对于中国软件(行情论坛资讯)外包行业的发展有以下3点判断：①中国软件(行情论坛资讯)外包行业到2011年达到96亿美元规模，将保持33.8%的平稳高速增长，但未来能否出现行业加速向上的拐点要看产业机遇；②对日外包模式成熟，未来成长明确，行业格局逐渐清晰，龙头企业逐渐显现；③对美外包潜力更大，利润丰厚，未来有可能培育出世界级的软件公司。综合实力强、发展脉络清晰的"龙头"有望胜出：在"人员规模"及"人才输送渠道"、"技术实力"、"开发经验"、"客户关系"以及清晰的"成长路径"等方面具有综合优势的优势企业吸引更多业务和人力资源，保持自身业务快速成长；同时市场存在整合需求，"龙头"兼并小企业，二线企业或合并，或逐渐失血，资源更加集中于龙头企业。行业风险分析--利润受人民币升值和员工成本"双重挤压"，但竞争力得以维持：分别就这两个问题对企业可能造成的影响及企业采取的对策进行讨论，并就"双重挤压"进行敏感分析，给出中国软件(行情论坛资讯)外包成本竞争力仍将长期维持的判断。
　　首放认为：继创投科技、农业、新能源、节能环保等两会热点大爆发之后，自主创新软件科技股大爆发时机完全成熟。
　　三、投资评级：中信证券(行情论坛资讯)（600030）：周一放量上涨，成交金额位居沪市第三位，成为推动股指上涨的重要蓝筹力量。中投证券研究报告认为，公司来自集合资产管理和参股基金管理费收入2008年将大幅增长，预计未来三年复合增长率高达50%以上。建议：不考虑创业板、融资融券等推出对公司带来的积极影响，预计公司2008－2010年EPS分别为3.62,4.36和5.18元。公司2008－2010年净利润复合增长率为11%。考虑公司的行业龙头地位及创新业务带来的快速增长，公司目前的估值水平已经明显偏低，继续维持"强烈推荐"投资评级。首放认为：客观看金融、石化、石油等蓝筹股也存在一定阶段性超跌反弹机会，类似的金融权重蓝筹逐步展开震荡性反弹，有利于推动股指震荡走强。只是，鉴于短期最大市场机会在于两会概念股，短线操作还是应重点关注象软件科技等热点品种，客观看金融、石化、石油等蓝筹股也存在一定阶段性超跌反弹机会。更多公司评级及业绩预测请见首放研究平台。
　　四、盈利预测：南天信息(行情论坛资讯)（000948）：周一向上大幅创出新高，并封住涨停，成为创头科技股重要牛股之一，强势表现引人关注。首放研究所在1月23日就推出南天信息(行情论坛资讯)研究报告，累计大涨近27%。首放研究报告预计公司08年每股收益0.30元，09年每股收益0.50元。更多公司评级及业绩预测请见首放研究平台。

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