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外盘颓势加剧 A股再现独立行情
源自：益邦投资 时间：2008-12-2 16:17:00

周二隔夜欧美股市大幅调整，大宗商品期货价格也跟随大面积跳水，金融危机已经开始逐步影响到实体经济，欧美经济前景不容乐观。国内股市早盘低开，随后在1850一线获得较强支撑，但银行权重股对股指的压制依旧非常明显，虽然个股继续保持活跃，但基金机构资金不断撤离市场仍需要我们提高警惕。市场热点轮换越来越频繁，前期受政策刺激板块涨幅累计已经过大，有进一步调整的内在需求，游资的持续性较弱，要注意短线个股的获利回吐压力。另外，管理层降低化肥出口关税，对前期超跌的化肥板块，特别是磷肥生产商将产生积极影响，有望提早出现行业的上升拐点。

电煤价格临时干预措施对秦皇岛市场煤价产生较大影响，但是许多煤炭企业都是采用合同煤价，而不是市场煤价。以中国神华和中煤能源为例，因为合同煤年初已经定好，市场煤价格的浮动，对两公司的业绩并没有带来大影响。因此，煤炭价格的下降对煤炭企业的业绩影响很小。西山煤电(000983 论坛 资讯)、潞安环能、煤气化(000968 论坛 资讯)上半年净利润增长将超过108.88%、87.9％、287.53%、市场预计，今年上半年全行业的利润增长在100%以上。不过，与此相反，煤炭板块的股价却一直跌跌不休。成品油价格改革已经成为必然，如果成品油价格调整，将成为煤炭价格的最大利空，比限价还要厉害。理由就是作为能源，石油和煤炭是替代品。成品油若上涨，为了控制CPI，管理层必将对煤价出重拳。煤炭的处境现在非常微妙。

随着全球经济发展增速减缓，国际大宗商品原油、煤炭价格大幅下滑，市场除了中一些非理性因素下跌外，金融危机对实体经济产生也产生负面影响，航运业下行趋势已非常明确。预示国际干散货运输的BDI指数在经历了雪崩式的暴跌之后仍未真正见底，沿海散货运输受国内工业用煤运输需求大幅锐减和南方外贸出口下滑持续市场低迷，油轮运输市场成交不旺，VLCC波斯湾运价低位徘徊，航运业仍未见市场探底企稳迹象。

　　四季度航运上市公司盈利下滑成定局。四季度在运价暴跌、运量减少的情况下，上市公司盈利下跌将成为不争的事实。
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