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银鸽投资具循环经济概念的纸业龙头

源自：中信建投时间：2008-12-1 15:54:00

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　　周一下午深沪大盘继续震荡，略有偏强。市场个股近乎普涨。部分医疗股、仪器仪表股、化肥股、家电股、中小板等居升幅前列。市场成交轻微放大，显示资金有所活跃。技术上，上证指数短期形态尚好。支撑位在1790-1830点区域附近，阻力位仍维持在2050-2090点区域附近。操作上，重点关注严重超跌的技术上有强烈反弹要求的绩优个股。建议关注银鸽投资(行情论坛资讯)(600069)

　　区域造纸龙头，文化纸第一品牌

　　银鸽投资(行情论坛资讯)是区域性造纸行业龙头公司目前已成为国内混合浆文化纸第一品牌的造纸企业，“银鸽”商标被认定为中国驰名商标，目前已与人民教育出版社、中国地图出版社等多家国内知名出版社及河南出版集团、广东出版集团、安徽出版集团等多家大型出版公司建立了良好的合作关系。2007年，成功申报河南名牌产品2个、省优质产品2个，“银鸽”品牌被评为河南十大最具竞争力品牌。

　　专注主业，公司快速成长

　　公司专注于对主业的铸造，公司几乎所有收入和盈利都来自于纸产品，得益于近年国内造纸行业景气度高涨的原因，公司业绩快速成长。从2005年到2007年，银鸽投资(行情论坛资讯)的营业收入增长了79.1%，年均增幅高达40%，归属母公司股东的净利润增长了51%，明显高于行业平均水平。其中文化纸是公司主营产品，占公司收入的90%以上，公司在大力发展文化纸的同时，不忘发展包装纸和其他业务，同时注重向上游资源的，大力开发竹浆资源。

　　未来3年产能集中释放，公司业绩有望改头换面根据公司规划，至2010年，公司将达到120万吨纸、27万吨浆的总产能。具初步统计，2008年-2010年公司有高档文化纸20万吨、特种纸7万吨、高强瓦楞纸15万吨、竹浆15万吨、PVC及烧碱各20万吨的产能投产，09-11年是产能释放的集中时期，公司业

　　循环经济概念

　　公司持有河南无道理生物技术股份有限公司(注册资本3250万元)82.31%的股权，该公司的“无道理生态肥”是利用公司造纸环节产生的黑泥、麦糠等废弃物经过微生物发酵加入活性菌种及特制添加剂生产而成，是国家“九五”规划重点项目推广成果，将对公司综合效益产生积极影响。

　　参股金融概念

　　08年中报显示，公司初始投资1400万元持有漯河市城市信用社26..91%的股权，期末账面价值为1812.66万元，07年该信用社实现净利润770.58万元。

　　外资合作概念

　　公司于05年11月与日本丸红株式会社签订全面技术合作协议框架，并于06年4月与日本丸红签订新的合作协议，公司将投资1亿元人民币建设年产二万吨特种纸项目，其中包括购买日本丸红特种纸生产线，日方将包销该生产线生产的70%的产品;06年8月公司与韩国三养重型机械有限公司就引进年产1.5万吨卫生纸纸机生产线签订了有关合同。

　　近期该股在底部持续放量，稳步攀升，资金介入较为明显。在大盘转暖的情况下，投资者可重点关注。

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