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市场大幅度调整

源自：华泰证券时间：2008-11-18 17:59:00

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周二股市早盘指数小幅度跳空低开，不久冲击2050点关口并达到本次反弹新高，上涨的主要是电力设备、券商、ST等板块，精工钢构、山河智能、东北电气(行情论坛资讯)等领头上涨，整体热点不足；以为苏宁环球(行情论坛资讯)、酒钢宏兴(行情论坛资讯)、大同煤业(行情论坛资讯)为代表的房地产和钢铁等股票回落。下午大盘表现为放量大跌，主要是ST类投机炒作明显，但是煤炭、钢铁、有色金属、地产和建材等前期领涨板块下跌幅度较大，金杯汽车、马钢股份(行情论坛资讯)、西部矿业等大面积跌停。上证指数全天表现是一路大幅度杀跌，全天下跌6.3％，到尾盘时刻指数日K线是大阴线，上综指以1902点收盘，成交1037亿，深成分指数以6293点收盘，成交439亿元。

最近一段时间指数受到国家出台约4万亿投资拉动内需利好刺激，A股在1700点附近出现强势反弹，一度上攻到2050点附近。上周国际股市和商品期货市场也在箱体振荡，全球资本市场回暖也为本次上涨提供良好的宏观环境。国家加大投资力度和优化投资结构，到2010年约4万亿投向铁路、公路基础设施并推出增殖税改革和出口退税减轻企业负担，同时加大社保、医疗投入，从而拉动内需。从货币政策看好降息、宽松货币、贴息、专项基金、放宽信贷等也可以减缓经济下滑时期的银根压力，上述措施将延缓全球经济严重衰退大背景下我国经济的降温程度，避免各行各业的大滑坡。西方国家5万亿美元的救市行动可以防止其国家陷入类似1929和1873年的大萧条，但是IMF在最新发表的全球经济回顾的研究表明，几十年来几十个国家在衰退时期刺激经济的结果可以防止类似1929年的大萧条发生，但是长期看意义不大，不可能阻止经济的衰退，也就延缓一些下滑的速度；并强调只有某个国家政策出台早、力度大、政府赤字不大前提下，效果好些，像美国那样政府财政严重透支的情况救市效果十分有效。因此，我们不能对各国的救市方案预期过高，在2006－2007大牛市中出利空政策回落是买入时机，那末2008熊市正好相反，出利好政策上涨是卖出逃跑机会，一直到国家数千亿平准基金入市才能看好。证监会前主席周正庆讲话希望国家研究出台稳定资本市场的平准基金，为股市持续健康发展提供真实的支持。当前不确定因素是何时政府出资几千亿资金真正救市，那时才可能是底部。

我们建议投资者注意煤炭、有色和钢铁、航运类周期性股票的较大基本面风险，由于反弹基本结束，投资者可以减仓回避风险。

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