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有色金属镍09年恐将成为最差表现金属

源自：西南证券时间：2008-10-14 11:41:00

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投资观点

　　本周，受国际金融市场持续动荡以及国庆节休市期间国外期货市场巨量跌幅因素影响，有色金属股周内均表现孱弱，唯黄金个股因黄金价格上涨表现稍强。沪深300指数下跌15.01%，有色金属行业指数下跌18.34%，表现明显弱于市场整体走势。

　　镍09年恐将成为最差表现金属。国际镍研究小组（INSG）称08年全球镍市场过剩3万吨，09年恐进一步扩大至11万吨，这一数据确实可以吓坏所有的镍生产商，因为08年镍产量估计也不过140万吨。从投产时间表上看，必和必拓5万吨Ravensthorpe项目、淡水河谷6万吨Goro项目和5.2万吨镍铁的OncaOuma项目、Mirabela2.7万吨SantaRita项目、浦项制铁的3万吨镍铁项目、中冶3.12万吨瑞木项目以及Talvivaara3万吨Sotkamo项目都将在09年开始大规模产出，带来新增28万吨的产能，供应面极为充足；而需求面的负面消息不断，不锈钢厂减产声频频传出、300系不锈钢的占比下降、国际金融市场动荡影响实体经济（realeconomy）等都使得人们相信镍的需求必将大幅缩减。11万吨的过剩因此而来，但显然这一数据并没有考虑可能的减产，特别是价格下跌后各种产能的推迟启动，国内金川的镍生产系统转产铜就是最好的写照。冬天来了，春天还会远么？

**重要市场动态**

1、镍，滚滚而来

全球第三大电解镍生产商BHP公司称其Kalgoorlie镍冶炼厂提前一个月完成修理重启。Kalgoorlie厂在今年6月中旬停产维修，该厂拥有10万吨电解镍产能，每年大约生产6.5到7万吨的电解镍，停产期间损失产量约2.5万吨。(Reuters)芬兰Talvivaara矿业公司说，其Sotkamo镍锌矿已经开始投产，在2009年将达产60%生产2万吨镍和3.7万吨的锌，今年的产量会比较低。该矿预计在2010年完全达到3.3万吨镍和6万吨锌的设计年产量，该矿同时副产钴和铜。(Reuters)

2、铅锌减产仍在继续，合并寻求生存

有消息称，Lundin矿业公司所拥有的爱尔兰Galmoy铅锌矿将从12月开始3年内逐渐关停，该矿目前年产锌7万吨和铅1.9万吨。(Reuters)澳大利亚锌矿商CBH资源公司再次对Perilya矿业公司发出收购要约，总价达到4700万美元，寻求使两个公司的矿区合并。两个公司均拥有位于澳大利亚东部BrokenHill矿区的部分权益，BrokenHill矿区是世界上已知的主要铅锌矿区之一。(Reuters)

3、铜罢工潮重来

位于加拿大安大略省的Kidd铜锌冶炼系统的工人威胁说如果他们的新劳工合同不能达成的话将从10月1号起开始罢工，该设施是Xstrata在06年收购鹰桥Falconbridge时获得的。该设施可以年产阴极铜12.5万吨、锌锭13.8万吨以及54万吨硫酸。(Reuters)波兰国有铜业公司KGHM的工人称他们将投票表决是否在10月中旬启动罢工以增加工资。KGHM拥有约55万吨电解铜产能，是欧洲最大的铜生产商。(Reuters)自由港铜金公司的CerroVerde铜矿工会工人称，从10月9日起将举行罢工，该矿的工人曾在六月份罢工11天以增加福利。CerroVerde位于秘鲁南部，年产铜27.5万吨。(Reuters)

4、铝打造完美产业链

9月25日，荷兰铝生产商VimetcoCEO在接受采访时称，到2009年该公司的电解铝产能将提升至少50%从而达到超过100万吨的规模，据信该公司在中国和罗马尼亚均拥有电解铝厂，位于罗马尼亚的电解铝厂产能为26.5万吨。该公司近年来致力于铝业的垂直整合，7月在塞拉利昂购买了一个储量为3100万吨的铝土矿，并有意继续购买以满意在塞拉利昂或者圭亚那新建氧化铝厂的需要。(Reuters)

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