软件股产业升级带来投资机会
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源自：九鼎德盛
时间：2008-9-1 3:02:00
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日前，新成立的工业和信息化部将装备业、通信业和信息化建设作为今后工作的重要发展方向。研究发现，信息化推动工业化、社会发展的重要体现就是软件产业的升级。从中国软件(行情 论坛 资讯)(600536)业发展来看，我国的软件产业市场非常广阔，但基础还是比较薄弱，产业如何上一个台阶仍是一个挑战，目前工信部“软件服务业司”的成立，可以说为软件产业的发展及定位奠定了较好的政策平台。
从目前深沪A股市场来看，从事软件开发的上市公司较为可观，一些软件上市公司也取得了较好的中期业绩，比如宝信软件(行情 论坛 资讯)(600845)、东软集团、海隆软件(002195)等，软件产业和相关信息服务业已经成长为全球第一大产业。从产业发展来看，20世纪末21世纪初的软件市场急速扩张，越来越多的软件发达国家跻身于这个拥有巨大利润的市场，如美国的微软，其在众多领域占据了属于自己的一席之地并发展壮大，欧美等软件强国更是不惜巨额投资制作新兴的软件类群——游戏软件。软件市场在新世纪将成为领导时代潮流的最大市场之一，在这样的一个市场中占据领先的地位，其重要性是不言而喻的。然而能否成功进入国际软件市场和构成国民经济重要部门的应用，最重要的一条衡量标准便是本国的软件产业的发展是否有足够的实力支持和是否适应国际市场上的激烈的竞争。在当今信息产业的格局中，软件产业早已引起了世界各国的普遍重视。各国纷纷制定本国的软件产业发展战略并出台相应政策软件产业的发展已不再是单纯的企业行为，而是融入了浓厚的国家意志。《美国国家安全关键技术报告》指出“软件本身对大多数其他国家的关键技术起着必不可少的支撑作用，先进软件的发展在新一代军事和商业系统的推广和可靠性方面越来越成为一项重要的制约因素”。印度、以色列、日本、韩国等国家也均制定了国家面向21世纪的软件产业发展战略。这使得国际软件市场的争夺日益成为企业实力、国民素质、国家政策环境等因素的综合较量。2000年中国发布的国务院18号文件《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》一直被认为是我软件产业的助推器。最近，工信部相关官员已经多次在公开场合肯定了18号文件的重要性，2010年即将到期的文件如何修订，是软件行业内关注的焦点。软件服务业司的成立其意义在于，有了一个专门的机构来执行软件政策，这为中国软件(行情 论坛 资讯)(600536)业提供了较好的发展平台和政策发展空间。
对于目前软件类品种，笔者看好具有较好产业发展空间且技术力量雄厚、管理科学的上市公司，比如东软集团，公司作为中国最大的软件外包企业，通过整体上市实现管理层股东利益一致、减少关联交易和同业竞争等，有利于公司和整个中国软件(行情 论坛 资讯)外包产业做大做强。相关资料显示预计未来4年全球软件外包市场的年均复合增长率为13.8%，由于越来越多的国外软件公司选择将外包订单将发包给中国企业，预计2012年国内软件外包市场规模将达到90.2亿美元，年均复合增长率为35%，而作为中国最大的软件外包企业其必将受益较大。另外对于软件中具有自主知识产权，行业前景广阔及客户稳定增长的公司也是重要选择。比如宝信软件(行情 论坛 资讯)(600845)，公司是国内钢铁行业自动化与信息化全面解决方案的第一供应商，在该行业处于领先地位。多年来，宝信软件(行情 论坛 资讯)坚持自主创新，成功完成了从原料、烧结、高炉到炼钢、连铸，从热轧、冷轧、钢管到电厂和能源中心的各生产单元的自动化控制系统集成和应用软件开发，大幅降低了钢铁企业的能耗。在现在循环经济中宝信的过程自动化解决方案前景极为广阔。另外，宝信软件(行情 论坛 资讯)顺利通过美国微软公司的认证，成功升级为美国微软公司金牌认证合作伙伴。
总体来看，中国软件(行情 论坛 资讯)业的发展越来越受到中国管理层的重视，软件服务业司的成立及未来产业政策的支持显示行业发展将有望迎来新的机遇期，笔者认为在政策支持背景及产业发展空间较大的基础上，积极挖掘行业内的潜力品种应是较好的策略选择。
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