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申银万国厦门空港 未来三年业绩快速增长
源自：申银万国 时间：2008-8-21 14:04:00



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　　公司08年上半年实现每股收益0.254,与我们的预期（0.26元）基本一致。

　　由于上半年新股申购收益同比减少1072万元（税后每股0.03元），每股收益同比下降6.19％。扣除非经常性损益后，主业净利润同比增长6.12％，低于12.4％的收入增幅。

　　业务量增速下滑对航空运输主业的影响显现。公司合并报表收入增长12.4％，主要由租赁和广告业务收入增长带动。而主要经营航空运输业务和租赁业务的母公司收入同比略微下降1％，毛利率首次出现0.8个百分点的下滑。主要是由于公司航空运输主业收入同比下降8.89％，并且营业利润率同比下降6个百分点。

　　现金收购飞行区等资产带来业绩增厚，使公司08，09年业绩增长受业务量增速下滑风险的影响较小，从而使业绩增长具备稳定性。08年7月起，公司以现金收购的飞行区资产和地勤公司资产带来的收益开始进入上市公司，将分别增厚08、09年EPS0.10和0.22元。另外，公司商铺租赁08年8月1日按照重新招标合同执行，租赁收入底价有望实现35％以上的增长。

　　维持前期盈利预测以及增持评级。预计08-10年每股收益为0.66、0.80、0.94元，复合增长率为19.1％。目前股价（15.15元）对应的动态市盈率分别为24、20、17倍。公司的长期投资价值在于1996年投入使用，建设成本低，较低的折旧费用（固定资产使用成本）为公司带来潜在的“资产重估”收益；中期内，公司是两岸直航的直接受益者，未来三通带来的客流量增加有超预期的可能性；短期内，业绩增长较为确定。
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