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中投证券安泰科技业绩符合预期强烈推荐

源自：股天下时间：2008-8-21 13:44:00

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　　公司公布2008年半年报实现营业收入15.21亿元、利润总额8,044万元和归属于母公司的净利润5,660万元，比上年同期分别增长30.40％、2.53％和5.96％，每股收益0.13元，营业成本上升较快，现金流得以很大改善，公司治理继续保持稳健风格，符合我们预期。

　　面对人民币升值及原材料价格上涨，营业成本上升较快，公司按照技术引领、市场先行的原则，公司通过调整产品结构，增加高利润率产品、高附加值产品所占比重，对相关产品价格进行了调整，传导部分成本压力，公司客户相对稳定。

　　年产4万吨非晶带材及制品项目已完成近80％，主体生产车间及辅助生产设施工程基本完成，首条生产线设备安装完成并进行冷调试，各项配套研发均取得重要进展，热试和生产准备各项工作积极进行，原料和辅助材料的采购、人员培训、热试各项规程编制等都在紧张落实中，武钢取向硅钢价格目前4.4万元/吨，非晶带材价格在3.5万元/吨，我们维持今年投产预期不变。

　　公司与德国Odersun公司合作开发的新型薄膜太阳能电池在北京奥林匹克公园的示范项目建成并投入发电，进一步合作在国内建厂项目还需观察Odersun30MW太阳能生产线的实施情况。

　　公司股权激励方案正在审批过程中，国家对自主知识产权节能企业的大力支持呈现出公司发展前景良好，维持前期盈利预测，预测08、09、10年EPS分别为0.38元、1.03元、1.53元，净利润增长超过30％，给予09年30倍PE，其合理价值在30.90元，维持强烈推荐评级。

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