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基金坚决守望农产品长期牛市

源自：21世纪经济报道时间：2008-4-9 7:56:00

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　　股价打回原形后，谁还会是农业板块最后的守望者？
　　在1月以来的大跌行情中，农业板块曾经是牛市行情最坚定的维护者，但是3月4日开始，最后一个“堡垒”被攻破。
　　4月7日收市，农业板块龙头企业北大荒(行情论坛资讯)股价为16.20元，这距离3月4日，其最高时高达25.32元的股价已经跌去了35%。此外，农业板块中南宁糖业(行情论坛资讯)、中粮屯河(行情论坛资讯)等典型农业股的走势基本上与北大荒(行情论坛资讯)一致，农业板块今年以来的涨幅基本上都已经被3月4日开始的大跌行情吞没，一个月时间农业板块个股的跌幅均在30%-50%之间。
　　虽然每个人均能切身感受到农产品(行情论坛资讯)价格飞涨这一事实，但是由于农业板块的特殊原因，大部分上市公司的业绩跟农产品(行情论坛资讯)价格之间并没有直接联系，农业板块被很多散户认为是具有短炒机会的板块，农业板块1月以来的暴涨暴跌就是这种投机心态的一种很好的诠释。
　　但是在基金眼里，农业板块并非“投机品”，虽然股价重归年初水平，但是大部分基金依然不离不弃。
　　十年牛市现在启动？
　　以农北大荒(行情论坛资讯)为例，topview数据显示，去年底时，仅有39家基金和券商持有其股票，3月4日，基金券商家数攀升到高峰时的93家，其后北大荒(行情论坛资讯)股价回归，但是截至4月3日，基金券商家数依然达到82家。
　　主营农副产品加工的国投中鲁(行情论坛资讯)去年底时仅有10家机构持有其股票，其后机构不断增加，最高曾经达到31家，到了4月3日，虽然股价已经跌回年初水平，但是持有其股票的机构家数仍然维持在30家的水平。
　　南方基金是最早发掘出农业板块投资机会的机构，南方基金在今年1月的策略报告会上，就提出大农业板块会是2008年的超额收益板块，从那时候开始，农业板块逆市上涨，成为今年一季度最受瞩目的板块。
　　“现在农业板块依然是我们的超配品种。对于农业板块，我们是从战略的角度进行配置并长期持有的，其战略意义类似于2005年配置煤炭和有色等资源类公司。”南方基金研究员马北雁告诉记者。
　　在农业板块个股大跌的时候，却是农产品(行情论坛资讯)价格飞涨的时候。最明显的是大米价格，3月26日，作为全球大米价格基准的泰国大米每吨报价580美元，到了3月27日，每吨报价达760美元，一天暴涨30%以上。
　　农产品(行情论坛资讯)价格将步入上升通道几乎获得机构的一致认同。
　　“农产品(行情论坛资讯)价格上涨主要受需求拉动和成本驱动等因素影响。强劲的需求增长是农产品(行情论坛资讯)价格上涨的直接因素，劳动力价格、生产资料价格的上升所带来的成本压力是农产品(行情论坛资讯)价格上涨的中长期因素，气候异常、疫情爆发等原因是农产品(行情论坛资讯)价格短期上涨的偶发性因素，同时，农产品(行情论坛资讯)价格上涨也是工农产品(行情论坛资讯)价格比合理回归的必然选择。”中信证券(行情论坛资讯)的研究报告认为。
　　马北雁认为，农产品(行情论坛资讯)价格的上涨实际上反映的是农用土地和农民工这两大生产要素的价值。过去几年，其他的生产要素的价格，比如城市土地、石油、煤炭等等的价格都出现大幅飙升，并且在2007年达到顶峰，但是农村土地以及农民工工资没有明显的上涨，因此，这两个生产要素上涨的压力很大。
　　“正常来说，所有生产要素的价格之间应该有一定的比价关系，但是由于过去农产品(行情论坛资讯)和其他工业品之间是相对独立的，因此其他生产要素价格的上涨对农产品(行情论坛资讯)价格的带动作用不明显，但是在2007年原油价格大幅上升到100美元一桶的时候，美国推出的新能源法案打通了农产品(行情论坛资讯)价格和原油价格之间的关系，将农产品(行情论坛资讯)价格和石油价格挂钩，彻底改变了农产品(行情论坛资讯)价格相对独立的状况，同时美国作为第一大玉米生产国，未来玉米将主要作为生物燃料生产，将打破原有的粮食供求平衡，这成为点燃农产品(行情论坛资讯)牛市的导火索。”马北雁表示。
　　“我们判断农产品(行情论坛资讯)价格的上涨现在才是刚刚开始，农产品(行情论坛资讯)价格是长期牛市，持续周期在10年以上。”马乐观预测。　[1]　[2]　[下一页]

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