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利好政策进入质变机构会买哪些股？

源自：信息汇集时间：2008-7-7 17:12:50

　　2、和去年同期及06年同期相比，大部分产品的库存水平仍然略高。
　　股价与估值
　　一周综述：
　　1、本周国际钢铁股表现惨烈，在跟踪的10家公司无一家上涨，仅中钢股价表现强于市场。欧美股市钢铁股跌幅尤甚，主要是受美林警告称通用汽车破产的可能和大宗商品股大跌的影响，欧美钢铁类股跌幅超过15%，相对市场跌幅也超过13%。
　　2、本周国内钢铁股价平均下跌4.44%，表现弱于沪深300指数1.8%，股价已经基本恢复到一年前的水平。
　　3、从整个年度来看，国内钢铁平均表现强于市场2.6%。
　　4、国内多数钢铁股与沪深300的估值比率为0.5-0.7之间，而国际钢铁股与市场的估值比率在0.8-1.4之间，这反映相对于市场基准指数，而国内钢铁公司存在更为明显估值折价。
　　5、本周我们给予买入评级的公司：宝钢股份(600019 论坛资讯)、武钢股份(600005 论坛资讯)、华菱管线(000932 论坛资讯)、大冶特钢(000708 论坛资讯)。
　　一周行业要闻：
　　宝钢与必和必拓达成08年度铁矿石谈判协议4日，必和必拓宣布已经与宝钢达成08年度铁矿石谈判协议。新的协议价格为：扬迪粉矿、纽曼粉矿：144.66美分/干公吨度；纽曼块矿：201.69美分/干公吨度。较去年相比分别上涨79.88%和96.5%。
　　5月国内71家大中钢铁企业实现利润189.34亿元，同比增长18%，环比4月增长5%；1-5月实现利润总额827.88亿元，同比增长24%。
　　广东钢铁集团挂牌在粤再造一个"宝钢"28日，宝钢和广东省国资委、广州市国资委共同出资组建的广东钢铁集团有限公司。新组建的广东钢铁集团注册资本为358.6亿元人民币，注册地在广州市。宝钢集团以现金出资286.88亿元人民币，持股80%；广东省国资委和广州市国资委分别以韶钢集团、广钢集团的国有净资产折合71.72亿元人民币出资，合并持股20%。
　　河北钢铁集团挂牌国内钢铁业重组骤然加速河北钢铁集团有限公司30日在石家庄正式举行挂牌仪式，标志着我国目前产能最大的钢铁集团正式重组。河北钢铁整合唐钢、邯钢组建而成的，整合后的新公司钢铁产量将超3100万吨，为目前我国产能最大的钢铁集团。
　　发改委上调六大电网电价及铁路货运价格国家发改委2日发布通知，公布国家电网五大区域电网公司以及南方电网公司电网电价上调方案，但四川、陕西、甘肃省列入国家地震灾后重建规划的县（市）各类用电价格均不作调整。该方案于7月1日起执行。通知特别指出，本次调价对居民生活用电、农业和化肥生产用电价格不作调整。
　　新日铁等日本钢厂与力拓达成矿价上涨协议据《日经新闻》报道，日本新日铁、JFE钢和日本其它大钢铁生产厂家在本周一与力拓集团达成2008年度铁矿石价格协议，接受块矿价格上涨96.5%，粉矿价格上涨79.88%。据说必和必拓也要求同样的涨幅。
　　安赛乐米塔尔提高欧洲扁平材价格50欧元安赛乐米塔尔在上周五称，由于整个欧洲乃至全球钢需求强劲，其对欧洲扁平材提价50欧元。提价后，就热卷基价而言，9月份交货的新订单将为770欧元/吨（1212美元/吨），而7、8月份的基价为720欧元/吨，冷轧和涂层薄板基价亦将相应上调。
　　7月1日起，我国铁路货物运价统一上调，整车货物运价每吨公里上调约3分至7分，平均上调幅度高达18－40％，大部分企业都是由钢厂出厂价格加运费，现在按照1000公里来看，至少提高30-70元/吨，无形中再次支撑价格的上涨；
　　平煤武钢：合力打造中国最大焦炭生产基地28日，平煤集团与武钢集团共同组建的武汉平煤武钢联合焦化公司正式挂牌成立。双方的合作，将使平煤的焦炭年产量突破1000万吨，成为全国最大的焦炭生产基地。
　　商务部：国内钢材短期上涨空间有限商务部监测显示，6月23日-29日，国内钢材市场平均价格与前一周持平，部分品种涨跌不一。尽管近6期铁矿石大幅涨价，但由于目前市场到货资源成本已经很高，贸易商采购压力加大，预计短期内钢材价格上涨空间有限。
□ 杨宝峰　东方证券

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