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股票/基金 新闻 论坛
下一目标：4300 QFII最近在想什么？
源自：信息汇集 时间：2008-5-14 17:00:58

　　投资建议：看好中国优势金属
　　前期，与金属价格坚挺甚至上涨相背离，有色金属板的股价块经历了50%以上的下跌，一方面，源于整个市场系统性的风险；另一方面，则是对全球经济放缓之后金属牛市周期见顶的担忧；第三方面，上市公司本身的业绩增长并不尽如人意，对估值的担忧依然存在。
　　选股的思路，依然要看成长性对股价的支撑。铜方面，我们担忧低迷的冶炼加工费、国内外价差等吞噬铜价上涨带来的矿山利润增量；铅锌方面，锌的供给依然很充裕，价格上涨的因素尚未出现，锌价低迷引起08年铅锌类上市公司业绩增长的巨大压力。电解铝行业，中国产量受损和国外缺电等原因使得供给出现了一定的问题，中国变成铝的净进口国，铝价前景显现出乐观的一面，不过氧化铝和电价面临上调的压力，一方面将抵消掉铝价上涨带来的利润，一方面又对铝价形成支撑，总体而言，这个板块的机会主要来源于稳定的业绩预期，以及前期大幅度下跌之后的超卖，相对于铜、铅锌，我们对铝板块更看好一些。
　　我们最看好的仍然是有中国优势的稀有金属（稀土、锡）和黄金。稀土价格的回升以及业务结构的变化，已经使得包钢稀土(行情 论坛 资讯)交上了一份漂亮的季报，08年业绩的大幅度增长是一个确定无疑的事情，之后的外部收购则构成09年业绩增长的支撑，09年之后则将因为产业链的扩张而带来增长，这种高成长将被市场赋予高估值。
　　锡的供给依然存在问题，促使锡价创下历史新高，虽然锡业股份(行情 论坛 资讯)1季报业绩不尽人意，但存货的大幅度增加显示其未来业绩释放的巨大潜力，而08年锡均价本身也将远远高于07年，我们认为，如果公司业绩得到释放，则当前锡业股份(行情 论坛 资讯)的股价仍处于被低估的状态。
　　我们对黄金价格依然看好，原因是通胀压力依然存在，黄金作为投资品的比价效应也依然存在，黄金上市公司08年业绩大幅增长的不确定性很小。综上，我们仍旧重点推荐包钢稀土(行情 论坛 资讯)（600111）、锡业股份(行情 论坛 资讯)（000960）、中金黄金(行情 论坛 资讯)（600489）、山东黄金(行情 论坛 资讯)（600547）等公司，并建议关注电解铝公司大幅调整之后的交易机会。
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