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再传三大利好 带头做多牛股名单
源自：信息汇集 时间：2008-7-21 16:57:35


　　4.2保利地产(600048 论坛 资讯)6月份销售数据及业绩预增公告点评
　　保利地产(600048 论坛 资讯)6月实现销售面积42.9万平方米，销售额40.53亿元，分别比07年同期增长30.8%和56.5%，与5月环比也分别增长81.5%和108.4%。保利销售额占上半年销售额的38%，主要得益于北京的百合花园、西山林语、长春的罗兰香谷三个新开盘项目的销售火爆。1－6月，公司实现销售面积131.4万平方米，销售额106.99亿元，分别比07年同期增39.42%和34.53%。2008年，保利地产(600048 论坛 资讯)的目标销售额为240亿元，前六个月已完成44.6%。
　　保利地产(600048 论坛 资讯)同时发布了上半年业绩预增公告，预计上半年净利润与07年同期相比将有220%－270%的大幅增长。2007年上半年，保利地产(600048 论坛 资讯)实现净利润2.78亿元。中报业绩预增稍稍超出市场预期，主要源于公司在上半年结转进度加快。我们认为，保利地产(600048 论坛 资讯)能够在市场低迷之际取得良好的销售业绩，主要源自于重点项目在合理价位推盘实现了较好的认购额，这也是保利在土地成本方面的优势决定的。
　　值得关注的是公司在目前楼市调整期仍未停止扩张的步伐，截止2008年7月11日，公司土地储备超2000万平米，公司08年新增土地储备权益建筑面积296万平米，涉及金额38.97亿，土地成本极为低廉，平均楼面地价仅945元/平米，新增土地储备主要位于二、三线城市，目前仅28%的土地储备位于广州，土地储备结构更趋合理。同时公司43亿公司债的发行将使公司正常快速发展无忧，即使短期内楼市不能回暖，保利依然能保持快速增长。
　　预计公司2008年、2009年的EPS分别为1.18元、1.89元，对应7月11日市盈率分别为14.33、8。95倍，目前每股NAV为13.2元，具有估值优势，维持推荐评级。
　　4.3金地集团(600383 论坛 资讯)6月份销售数据点评
　　2008年6月金地集团(600383 论坛 资讯)共实现销售面积11.06万平方米，较上月增长42.89%；销售金额12.98亿元，较上月增长95.48%。2008年1月至6月，公司共实现销售面积47.6万平米，较上年同期销售面积下降11.97%；销售金额49.72亿元，较上年同期增长5.29%。6月份销售面积和金额的大幅增长主要原因是公司在该月的推盘量较大，市场目前并未出现回暖迹象。从整个上半年的情况来看，得益于房价上涨，公司销售金额有所上升，但销售面积却呈下滑的状态。金地是行业内的龙头企业，其产品质量、营销能力均优于一般的开发企业，由此可见市场目前处于一个整体滞销的状态。
□ 刘昆　 长城证券
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