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结束还是洗盘 政策决定行情走向
源自：信息汇集 时间：2008-7-15 17:05:29


　　华微电子(600360 论坛 资讯)：在一季度，下游节能灯市场受美国市场的拖累，出货量降低，公司业务也受到影响，净利润同比下降28%。但因为功率晶体管的下游市场较多，公司及时调整方向和客户结构后，业务在二季度已经开始改善，估计整个上半年同比仅下降12%，全年增10%（因为五代线的扩产，收入增速在15%左右）。同时，公司下半年VDMOS六代线将进入试生产和小批量生产的关键阶段，如果顺利，公司未来高速增长的空间就被打开。
　　长电科技(600584 论坛 资讯)：公司一季度延续了去年下半年中高端业务发展良好的势头，同比增83%。然而在二季度，整个电子行业已出现需求转弱的态势，公司的分立器件业务开工情况不佳，而且因为资产较重、折旧费用较大的缘故，利润增长受到较大影响。估计上半年增速仅有35%，较一季度放缓。下半年虽是行业旺季，但较往年旺季的需求将更差，这增加了公司业绩的不确定性。但另一方面是公司中高端业务仍旧在良性发展，竞争力不断提高，所以全年利润总额增速应仍有35%以上的增长，如果取得高新技术认证，所得税率降低，净利润增速为60%。
　　另外，由于投资者过分担心需求下降及成本上升的影响，不少元器件优质厂商的股价在二季度大幅下跌，估值水平非常具备吸引力。比如华微、长电、生益的PB仅在2.5倍左右，08年PE亦在15-20倍左右。结合历史估值水平，重点元器件公司的估值水平已接近历史低点。而且第二次近于大盘估值（去年年末首次低于大盘估值，使得今年一季度较大盘抗跌）。
　　结合基本面及当前估值水平，给予歌尔声学、华微电子(600360 论坛 资讯)、长电科技(600584 论坛 资讯)买入评级。
□ 钟小辉　 申银万国
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