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据传，宏观经济走势仍不明确 基金建议把握主题性投资机会
源自：信息汇集 时间：2008-5-9 9:37:00
 
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　　信诚四季红基金经理管华雨近日表示，宏观经济的走向至今仍然不是非常明确，超配最确定的板块来应对宏观经济的不确定性是不错的投资策略。
　　对于这波反弹行情，管华雨认为反弹的基础是多方面的。第一，如果盈利预测不发生显著下调，市场估值水平调整到了合理区间；第二，资金面紧张的状况随着基金的不断获批有所缓和；第三，大小非流通的限制、IPO和再融资的步伐放缓也减少了股票的供给；第四，外围市场显著回暖。在本来就具备反弹基础的时刻，出现了明显积极的政策信号，触发了这波强烈快速的反弹。
　　对于未来的行情判断，管华雨表示，宏观经济的走向至今仍然不是非常明确，抑制业绩增长的因素仍然没有明显的变化，这些不确定因素仍影响着未来的资本市场大趋势。市场反弹到了这个位置，下有政策强有力的支撑，上有估值和一些不确定因素的压力，市场在这里有所反复是正常的。
　　对于未来的配置策略，管华雨认为，只要能源和其它资源的价格没有出现见顶回落的迹象，在能源、替代能源、医药这些板块上的超配策略还不会变，这些板块在反弹后的估值尚能接受，盈利能力也是最为确定的。在其他方面也不会放弃有政策偏向的一些主题性投资机会，并对一些景气度可能超预期的个股进行深度挖掘。
◇ (07/25)据传，今日游资重点关注个股 (07-25)
◇ 据传，地产金融联手做多 银行股潜力依然较大 (07-25)
◇ 据传，临时干预价格成效欠佳 市场化才是最终出路 (07-25)
◇ 据传，必须给予充分认识 关键时刻应施以援手 (07-25)
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