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海通证券8日评级一览

源自：信息汇集时间：2008-7-8 15:30:01

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　　海通证券(行情论坛资讯)：给予中国远洋短期观望建议

　　海通证券(行情论坛资讯)7月8日发布投资报告，针对中国远洋（601919.SH）今日公布业绩预增公告，建议对该股短期观望，长期“增持”。

　　中国远洋上半年业绩预增90%以上，即中期业绩1.3以上，完全符合市场预期。上半年BDI市场景气度较高，公司业绩应该占全年的一半以上。海通证券(行情论坛资讯)维持全年2.5的盈利预测。

　　海通证券(行情论坛资讯)表示，在目前的时点，市场并不怀疑2008年中国远洋业绩大幅增长的能力
，公司的市盈率已经降到10倍以下。但股价的关键还是市场人士对航运业景气度能持续多久看法不一，大部分人对此并没有很强的信心，公司也需要时间来证明自己。海通不排除BDI年内仍有继续创新高的可能，但短期会面临较大幅度回调压力。

　　因此海通证券(行情论坛资讯)建议短期观望，长期“增持”中国远洋。

　　海通证券(行情论坛资讯)：给予时代新材(行情论坛资讯)“增持”评级

　　海通证券(行情论坛资讯)7月8日发布投资报告，针对时代新材(行情论坛资讯)（600458.SH）今日公布业绩预增公告，给予该股“增持”评级。

　　7月8日公司公布2008年上半年业绩预增公告，因主营产品销售收入同比大幅度增长，经公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年实现净利润比上年同期增长150%以上。2007年1-6月时代新材(行情论坛资讯)净利润1107.24万元，全面摊薄EPS为0.054元。海通证券(行情论坛资讯)指出，2008年一季度公司营业收入达到2.08亿元，较上年同期增长61%，净利润950万元，较2007年一季度增长150%，每股收益0.054元。到2008年中报，公司预告将实现净利润同比增长超过150%，即2季度增速会超过1季度的利润增速。

　　海通证券(行情论坛资讯)原预计公司2008年1-6月实现净利润1880万元，EPS达到0.092元，同比增长70%，实际增速超过我们的预期，按照公司公告预计2008年公司净利润将超过2770万元，EPS超过0.136元。假设下半年各方面情况不发生变化，2008年全年净利润亦将比原预测值高出900万元，即2008年全年EPS有望从原预计的0.31元上升为0.35元。

　　公司在2008年已出现了明显的收入和业绩增长加速趋势。海通证券(行情论坛资讯)认为公司2007年销售收入超过7亿元之后时代新材(行情论坛资讯)的规模化效应将逐步体现出来，决定公司未来发展的几个重要新项目是：1.“431”工程项目、2.高铁道岔硫化铁垫板项目、3.桥梁支座项目、4.CA砂浆项目、5.风电叶片项目、6.客运专线扣件系统塑料件项目等。海通预计公司未来3-5年将可保持销售收入和利润年复合增长率40%-50%的速度。虽然公司在铁路轨道业务领域具有技术迅速扩散的风险存在，使得公司在技术开发和技术转化能力方面的优势难以长期充分发挥，海通证券(行情论坛资讯)仍然看到公司面临高铁轨道市场需求的巨大机遇，并可望获得技术开发成功后第一桶金。

　　综合考虑上述情况，海通证券(行情论坛资讯)认为目前时代新材(行情论坛资讯)2008年动态市盈率约为25倍，下游高铁配件需求并不受经济景气制约，呈现良好发展态势，公司业绩进入上升轨道，并可望保持3-5年以上的持续增长，给予“增持”评级。南车股份即将上市亦对该公司股价有正面带动作用，建议关注投资机会。

　　海通证券(行情论坛资讯)：维持海正药业(行情论坛资讯)“增持”评级

　　海通证券(行情论坛资讯)7月8日发布投资报告，针对海正药业(行情论坛资讯)（600267.SH）今日公告股东大会通过增发议案，维持该股“增持”评级。

　　海正药业(行情论坛资讯)日发布公告称：公司股东大会通过增发议案，公司将发行不超过5000万股新股，募集资金不超过6.5亿元。募集资金项目包括抗寄生虫药、抗肿瘤药、收购研发中心资产和补充流动资金。

　　海通证券(行情论坛资讯)指出，海正药业(行情论坛资讯)此次增发的项目和去年提出的可转债项目有所变化，此次募集资金项目重点在于发展原料药，而前次拟投资项目主要为制剂项目。原料药项目具有比较大的波动性，海正药业(行情论坛资讯)在原料药方面经验丰富，这有利于项目的实施。

　　但长远来看海通证券(行情论坛资讯)仍然看好公司制剂的规模增长，预计公司2008年每股收益为0.45元，维持公司股票“增持”的投资评级。

　　海通证券(行情论坛资讯)：维持煤气化(行情论坛资讯)“买入”评级

　　海通证券(行情论坛资讯)7月8日发布投资报告，针对煤气化(行情论坛资讯)（000968.SZ）今日公告中报业绩大增，维持该股“买入”评级。

　　2007年7月8日，公司公告，由于：（1）煤焦市场走好，价格快速上涨，提高公司主营业务收入；（2）控制产品成本，煤焦产品毛利率提高；以及（3）公司管理水平提高等原因，公司2008年上半年净利润比2007年的9918.59万元增幅超过250-300%。

　　比较市场为数不多的对于公司的业绩预测，海通证券(行情论坛资讯)对于公司2008-2009年的业绩预测分别达到了1.30元和1.69元，属于相对比较激进的预测。从公司业绩预增的公告推知，2008年上半年的EPS将会达到0.69元，全年1.56元，2008业绩超出海通预测值接近20%。

　　海通证券(行情论坛资讯)表示，在此前的深度研究报告中，为确保投资的安全边际，对于公司业绩影响最大的煤焦价格，海通取最可保证的“地板价”，对于公司的期间费用，取“天花板”的上线加以估计，导致最终的业绩预测有些“保守”。

　　海通证券(行情论坛资讯)认为煤炭上市公司股价随着大盘的调整有了程度不等的下跌，行业估值水准也随之下行。海通依然看好煤炭行业长期的投资价值，而公司“出乎预料”的业绩增长力挺公司的相对估值优势。未来三年，公司的EPS将分别达到1.56元、1.96元和2.40元，维持“买入”的投资评级，目标价位暂维持原先的34.65元。

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