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平安证券8日评级一览

源自：信息汇集时间：2008-7-8 15:30:01

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平安证券：维持川投能源(行情论坛资讯)“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对川投能源(行情论坛资讯)（600674.SH）公告上半年归属母公司净利润预计增长230％～290％。维持该股“推荐”评级。

　　2007年同期净利润为5168万元，因此，平安证券预计08中期为17054万～20155万，对应的每股收益为0．27～0．32元。公告称，业绩增长主要来自于新光硅和天湾河电厂。平安证券预计的新光硅2008年和2009年的净利润分别为8．2亿
和7．5亿，川投能源(行情论坛资讯)对应的权益净利润分别为3．2亿和3．0亿，对应每股收益贡献分别为0．52元和0．47元。

　　再考虑电厂业务的收益，平安证券预计08年每股收益为0．90元，09年每股收益为1．20元的预测，认为合理目标价在30元左右，相对于目前股价有20％左右的涨幅，平安证券维持“推荐”投资评级。

　　平安证券：维持长江电力(行情论坛资讯)“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对长江电力(行情论坛资讯)（600900.SH）公告上半年葛洲坝(行情论坛资讯)发电量，维持该股“推荐”评级。

　　长江电力(行情论坛资讯)今日公告上半年葛洲坝(行情论坛资讯)发电量69．33亿千瓦时，三峡发电量277．49亿千瓦时，公司分配102．05亿千瓦时，分别同比增长11．12％和减少7．01％，合计电量171．38亿千瓦时，同比下降0．41％。

　　平安证券指出，葛洲坝(行情论坛资讯)电量符合预期，三峡电量好于其预期的266．5亿度，主要是二季度长江来水情况好于去年同期和预期，不过由于固定成本的增长，预计公司半年报经营性的业绩还是将同比下滑10％以上。全年来看，随着长江上游大坝的不断修建，三、四季度通常会蓄水，四季度来水可能较少，公司总电量要达到去年439亿度的水平仍有难度，我们预测可能会略低于去年2％左右。

　　假设公司以债务融资和股权融资各50％的比例在09年初完成整体上市，电价调整后，平安证券预测公司08、09、2010年的经营性EPS分别为0．47、0．75、0．79元，08年业绩基本和07年持平。

　　考虑稳步出售财务投资股份获取一定的投资收益，平安证券预测公司08、09、2010年EPS分别为0．58、0．81和0．84元。由于后期电站建设给公司创造了超越行业平均的成长性，平安证券认为可以给予公司09年25倍的PE估值，1年合理价格区间18．0～20．0元，维持对公司“推荐”的投资评级。

　　平安证券：维持中联重科(行情论坛资讯)“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对中联重科(行情论坛资讯)（000157.SZ）今日公告中期业绩预增70％－100％，维持该股“推荐”评级。

　　平安证券指出，中联重科(行情论坛资讯)去年中期净利润5．16亿元，摊薄每股收益0．34元，估计08年中期每股收益0．60元左右。这次的业绩预增其实早在预期之中，前5个月的销售情况已经确立了中期业绩大幅增长的基础，主要产品混凝土机械增长30％，汽车起重机销量接近翻番。但是进入5月份混凝土机械销售增幅已经明显趋缓，下半年业绩能否等速增长很难保证。

　　平安证券预测中联重科(行情论坛资讯)2008年、2009年每股收益分别为1．30元、1．70元，维持“推荐”投资评级。

　　平安证券：给予民生银行(行情论坛资讯)“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对民生银行(行情论坛资讯)（600016.SH）发布预增2008年中期预增公告，给予该股“推荐”评级。

　　民生银行(行情论坛资讯)发布预增2008年中期预增公告，预计中期实现净利润同比增长110％。平安证券预计公司中期实现净利润60亿元，EPS0．32元。

　　平安证券认为有两点值得关注：一是，吸存压力。公司1季度贷存比82．5％，在存款准备金率17．5％的情况下，流动性需求明显，资金成本上升。二是，信贷质量值得关注。截至1季度末，公司不良率虽然下降6bp，但不良贷款和逾期贷款分别增加0．14亿和6．5亿，逾期贷款占比上升25bp至1．09％。公司年报显示贷款行业投向继续向制造业和房地产及建筑业集中，分别占贷款总额的37％和16％，信贷风险需要跟踪。

　　平安证券预计2008年公司实现净利润105亿元，2008年每股收益和每股净资产分别为0．56元和2．98元。以前一交易日价格计算2008年动态市盈率和市净率分别为10．6倍和2．0倍，估值水平基本合理，给予“推荐”的投资评级。

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