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平安证券26日评级一览

源自：信息汇集时间：2008-5-26 10:00:00

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中国人寿拟对国寿产险增资平安证券维持其“推荐”评级

　　平安证券5月26日发布投资报告，针对中国人寿（601628.SH）拟对中国人寿财产保险股份有限公司增资，以12亿元人民币认购产险公司12亿股股份，占产险公司新增注册资本的40％这一事件，维持中国人寿“推荐”投资评级。

　　平安证券认为，中国人寿接连对国寿养老险和国寿产险增资，标志多元化战略进入实质性阶段。多元化的意义在于1．发挥寿险规模和渠道优势，产生协同效应；2．分享产险的行业发展果实，抢占养老险先机；3．丰富产业链，满足客户需求，实现利润均衡快速增长。截至2007年12月31日，国寿产险资产总额16．02亿元，净资产为7．12亿元，营业收入2．03亿元，净利润为－3．39亿元，仍处于投入期。但是从平安产寿险综合开拓成果来看，预计2年内有望实现盈亏平衡（2007年通过交叉销售渠道实现产险保费收入28．34亿元，占总体产险业务保费收入的13．1％）。

　　平安证券预测中国人寿2008年每股收益、每股净资产和每股内含价值分别为0．75元、5．91元和9．25元，按前一交易日收盘价计算的PE、PB、P／EV分别为40．1倍、5．1倍和3．2倍。平安证券认为，中国寿险行业正站在上升周期的起点上，作为国内最大的寿险公司，中国人寿有望分享行业成长果实。基于目前对新业务价值增速的可持续性判断，而并非会计利润波动因素，维持“推荐”投资评级。（个人观点仅供参考）

　　电信重组平安证券维持中国联通(行情论坛资讯)（600050）“强烈推荐”评级

　　平安证券5月26日发布投资报告，鉴于工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》这一重大信息，维持中国联通(行情论坛资讯)（600050.SH）“强烈推荐”评级。

　　平安证券认为电信重组为行业的未来发展奠定了基础，这只是一个开始。重组的过程中，我们将看到联通出售CDMA资产，联通和网通合并；此外，中国电信收购CDMA和升级至3G，其很有可能为筹集资金而回归A股；此外，如果红筹股回归一旦放行，中国移动很有可能回归A股，新联通无论在香港市场还是在A股市场，都有可能进行募资以便建设新的WCDMA网，通信行业可谓大事不断，那可热闹了。因此无论是否认同其的分析，平安证券都强烈建议投资者积极关注通信板块。

　　此外，CDMA资产收购、联通网通合并之后，3G牌照的发放、非对称监管措施将开始实施，平安证券估计2009年新联通业绩开始有望走出当前的低迷状态，我们将逐步看到固网移动融合的营销方式推出，逐步看到新联通GSM用户增加的速度提升。而随着WCDMA网络建成并投入商用，新联通有望步入业绩提升的长期趋势。诸多事件的刺激、非对称监管措施的预期以及长期的业绩提升趋势，使得我们对新联通股价未来的提升空间持乐观态度。

　　最后，平安证券重申对全行业的“推荐”评级，重申对中国联通(行情论坛资讯)、中兴通讯(行情论坛资讯)、亨通光电(行情论坛资讯)的“强烈推荐”评级，其他可关注的公司包括亿阳信通(行情论坛资讯)、武汉凡谷、中创信测(行情论坛资讯)、烽火通信(行情论坛资讯)、华胜天成(行情论坛资讯)、新海宜等。

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