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银河证券9日评级一览

源自：股天下时间：2008-4-9 11:00:00

银河证券对后市持谨慎乐观态度

　　银河证券在9日发布的报告中指出，大盘连续三天的放量反弹，使得市场忧虑情绪略有缓解，但是热点有所变化，大盘股弱势震荡，中小盘股仍然维持活跃的局面。市场前期的快速下跌严重打击了投资者情绪，信心的恢复需要较长的时间，目前的这种小幅震荡上行格局有利于后市的稳定。

　　同时，超过900家上市公司公布了2007年年报，业绩增长可观，2008年一季报的披露也于昨天拉开帷幕，考虑到所得税下调、银行业整体业绩继续高位增长等因素，或许一季报业绩不会让人太过悲观。因此，对于后市维持谨慎乐观的态度。

　　银河证券给予上海医药(行情论坛资讯)“谨慎推荐”评级

　　银河证券9日发布报告给予上海医药(行情论坛资讯)（600849.SH）“谨慎推荐”的投资评级。

　　银河证券预期公司2008、2009年销售收入分别为155、172亿元；净利润分别为1.81、2.35亿元，EPS分别为0.32、0.41元。按2008年4月8日收盘价9.41元计算，对应2007、2008、2009年市盈率分别为80.80、29.56、22.72倍。若单纯以市盈率计算，2008年30倍PE对应价格为9.6元，已基本到位；但若考虑产业价值，给予2008年3倍市净率合理，故首次给予“谨慎推荐”评级，目标价格11.5-12元。

　　同时，银河证券也提醒，华源长富2007年再度巨额报亏1.77亿元，公司目前对其中的6237万元按照24.13%的持股比例计入当期投资收益-1505万元，并因此导致公司2007年审计报告被出具保留意见，公司目前已经依法采取了一系列措施，包括向监管部门报告、准备诉讼等，但最终结果尚难预料。如果做最坏打算，全部亏损按比例计入投资收益，则损失为4280万元，且对该公司的长期股权投资余额减少到3506.43万元，将对业绩有重大影响。

　　银河证券给予华海药业(行情论坛资讯)“谨慎推荐”评级

　　银河证券9日发布报告，给予华海药业(行情论坛资讯)（600521.SH）“谨慎推荐”的投资评级。

　　银河证券指出，多品种出口放量将带动08年后业绩持续增长。公司川南基地项目已经进入了整固期。而投入高达4亿元的盐酸帕罗西汀、盐酸舍曲林、阿佐塞米、卡维地络、那韦系列原料药等项目2008年的市场放量对于公司业绩再上台阶十分关键。此外，2008年相关专利药保护到期以及跨国非专利药厂家中国片区并购战等事件都有望成为公司股价的催化剂。

　　公司日前公布的年报显示，2007年，公司完成营业收入70698万元，比去年同期增长26%；实现净利润13,204万元，比去年同期增长19%，约合每股收益0.57元。

　　银河证券预测，公司2008年-2010年收入分别为9.47亿元，11.5亿元和13.4亿元，净利润分别为1.78亿元，2.2亿元和2.6亿元，约合每股收益分别为0.78元和0.96元和1.13元。2008年的动态市盈率目前约为27倍，给予公司“谨慎推荐”的投资评级。

　　银河证券上调南方航空(行情论坛资讯)评级至“推荐”

　　银河证券在9日发布的报告中将南方航空(行情论坛资讯)（600029.SH）的投资评级从“谨慎推荐”上升为“推荐”。

　　银河证券指出，南航是人民币升值最大的受益者。公司拥有中国航空业最大的航空资产、外币负债和飞机订单，而公司股本只有国航的三分之一，所以人民币升值对公司收益支持最大。而近期，人民币升值进一步加快。同时，公司经营水平明显提升，在客座率和票价水平明显提升、费用水平不断改善、成本水平得到有效控制，公司的长期增长潜力巨大。

　　银河证券调高公司2008年—2009年每股收益为1.48元和1.62元。对应目前股票价格的2008年和2009年动态PE分别为11倍和10倍，明显低于国内平均25倍的水平，考虑到公司长期巨大的增长潜力，将公司评级从“谨慎推荐”上升为“推荐”，目标价格从24元上升为29元。

　　银河证券：给予金融街(行情论坛资讯)“推荐”评级

　　银河证券9日发布报告给予金融街(行情论坛资讯)（000402.SZ）“推荐”评级。

　　银河证券认为，2008年公司计划开复工面积约220万平方米，实现竣工面积约40万平方米，分别同比增长83%和150%。同时，随着公司在金融街(行情论坛资讯)区域投资性物业的全面开业经营，经过2007年的市场培育以及2008年北京召开奥运会的契机，公司来自物业经营和出租的收入将会大幅增加。

　　银河证券预测，金融街(行情论坛资讯)2008年净利润将可能实现约45%的增长，2008年净利润将达到10.6亿元，每股收益0.77元。此外，公司从2008年起对其投资性物业采用公允价值进行后续计量，公司在金融街(行情论坛资讯)区域投资性物业具有的长期升值潜力，给予公司“推荐”评级。

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