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天相投顾10日评级一览

源自：中国证券网时间：2008-3-10 14:07:00

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　天相投顾：给予龙溪股份(行情论坛资讯)“增持”评级

　　天相投顾10日发布投资报告，给予龙溪股份(行情论坛资讯)（600592.SH）“增持”评级。

　　2007年报显示，龙溪股份(行情论坛资讯)公司全年实现营业收入5.78亿元，同比增长11.66％；实现营业利润1.3亿元，同比增长21.02%；归属于母公司净利润9827万元，同比增长24.16%；摊薄每股收益为0.66元，基本符合预期。分配预案为每10股转增10股并派现3.65元（含税）。

　　天相投顾表示，07年龙溪股份(行情论坛资讯)公司三大业务情况是：轴承产品和汽车配件产品均保持稳定的增长态势，营业收入较同期分别增长19.39%和17.98%。天相投顾表示，龙溪股份(行情论坛资讯)公司的轴承产品优势较为明显，现能生产的关节轴承有六大类型3000多个品种，产能达1000万套。07年，公司又新增设备130多台，在拓展产能的同时，也为公司未来的发展提供了保障。并且，受益于汽车整车市场的高速发展，公司汽配业务也将会持续增长。由于配套主机厂厦工提高自配套比例，影响了变速箱的销量，导致齿轮与变速箱的营业收入同比下降了6.15%，随着公司产品结构的调整以及研发投入和市场开拓力度的加大，公司在该项业务领域的增长是可以期待的。07年公司产品综合毛利率为35.17%，较同期下降了2.71个百分点；原辅材料涨价及执行新会计准则导致营业成本中的人工成本增加，是毛利率下降的主要原因；期间费用控制较好，期间费用率为12.13%，低于同期4.57个百分点。

　　天相投顾认为，在钢价上涨、人民币加速升值的情况下，公司不断进行技术改进，提高产品质量和生产效率，降低成本；同时采取积极措施加大欧洲、美洲、大洋洲及亚洲等市场的开拓，深化市场的深度和幅度，实现规模效益；综上，公司会继续保持稳步的发展态势。暂时不考虑公司配股因素，天相投顾预计龙溪股份(行情论坛资讯)公司08、09年度每股收益分别为0.83元、1.00元，对应08年的市盈率分别为27倍和22倍，估值基本合理，给予公司“增持”评级。

　　天相投顾：给予马应龙(行情论坛资讯)“增持”评级

　　天相投顾10日发布投资报告，给予马应龙(行情论坛资讯)（600993.SH）“增持”评级。

　　马应龙(行情论坛资讯)公布2007年报，2007年全年实现营业收入5.48亿元，同比增长2.43%，实现营业利润1.86亿元，同比增长101.57%，归属于母公司净利润1.33亿元，同比增长86.61%，实现每股收益2.17元；拟定2007年利润分配预案：每10股送5股，派现3元（含税）。

　　天相投顾表示，马应龙(行情论坛资讯)公司07年业绩实现大幅增长主要得益于投资收益的大幅增加，其中包括07年初出售吉林马应龙(行情论坛资讯)制药公司，转让价款5310万元；公司投资证券市场，07年获益1.19亿元，报告期内共实现投资收益1.33亿元，占利润总额的72.31%。马应龙(行情论坛资讯)是肛肠专科用药生产企业，在业内享有相当的知名度和品牌效应，公司主打产品马应龙(行情论坛资讯)痔疮膏和痔疮栓等产品也进入了《城市社区服务中心基本用药目录》和《卫生服务站基本药物目录》，随着医改的推进，公司主营业务收入将有所增长。天相投顾预计马应龙(行情论坛资讯)公司08年、09年的每股收益分别为1.57元和1.91元，依据公司目前股价68.93元计算，对应08年PE为44倍，已经不被低估，但鉴于其受益于医改，新产品也将上市带来的收益，另外公司与达安基因(行情论坛资讯)的合作项目也非常值得期待，给予公司“增持”的投资评级。

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