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安信证券13日评级一览

源自：股天下时间：2008-10-13 16:33:35

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安信证券13日评级一览 - 东方财富网安信证券13日评级一览????
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　　安信证券：维持青岛软控"买入-A"的投资评级

　　安信证券10月13日发布投资报告，维持青岛软控(002073.SZ)(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)?"买入-A"的投资评级，12?个月的目标价格为16.5?元。

　　安信证券表示，尽管受全球经济放缓和油价走高导致汽车需求在短期出现增长放缓甚至下滑的可能性是存在的，这可能使全球轮胎需求出现下滑，但不会成为一种长期性的趋势和状态。

　　安信证券表示，不考虑更新需求，设备投资对应的主要是轮胎产量增量的部分，?
因此其增长率的波动会比较大。轮胎行业短期的下滑必然会传导到轮胎设备行业，但安信证券判断08、09?年对轮胎设备的需求并不会出现太大的下滑，在轮胎设备需求不出现急剧下降的情况下，安信证券认为青岛软控(002073.SZ)市场份额的快速提升仍将使公司能够保持较快增长。

　　安信证券按照新的更为细致的预测方法对公司盈利进行了预测，并对不同情景下公司收入的增长状况进行了预测，按照新的预测方法，安信证券预测公司08-10?年的销售收入分别为8.81、11.71?和14.71?亿元，EPS?分别为0.80、1.10和1.38?元。这比安信证券此前的预测略微低一些，主要是对行业发展情景的假设没有之前乐观。安信证券认为这更符合行业当前的情况。由于中国经济增长放缓的趋势比较明显，全球金融危机的蔓延也对资本市场信心形成严重打击，在考虑到市场仍然存在下行风险的情况下，安信证券认为给予公司09?年15?倍的PE?是比较合理的，则对应12?个月的目标价格为16.5?元，尽管低于此前28元的目标价，但仍然表明公司当前股价因为对行业前景的过度悲观而存在较大的低估。安信证券仍然维持对公司"买入-A"的投资评级。

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　　安信证券：给予农产品(行情论坛资讯)"中性-A"的投资评级

　　安信证券10月13日发布投资报告，给予农产品(行情论坛资讯)(000061.SZ)?(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)"中性-A"的投资评级，12个月目标价17.86元。

　　安信证券表示，虽然生鲜消费的总量增长有限，随着流通条件的进一步改善，流通需求和生产分工的进一步增长，全国农批市场总交易量将会维持过去五年年均10%以上的增长率。安信证券认为，由于农批行业的政策属性，在绝大部分大城市属于政府规划控制，所以行业处于垄断竞争的状态。从国外经验和政府近阶段政策取向来看，安信证券判断农批的高毛利率将会持续。

　　安信证券表示，农产品(行情论坛资讯)(000061.SZ)的历史增长情况要好于行业均值，而公司新战略及市场分布结构使得公司未来的增长有望超过行业，安信证券预测公司旗下市场的交易量增长率将在20%左右。随着电子化交易的推行，从租金到佣金的年转换比例以2007?年为基准在8%左右。

　　综合考虑农批市场的收入增加和新增市场的成本上升等因素，安信证券给予公司旗下农批业务毛利不变的预测。考虑农产品(行情论坛资讯)加工养殖业务和农产品(行情论坛资讯)价格指数的相关性，以及09?年预期猪肉价格同比回落，安信证券认为农产品(行情论坛资讯)加工养殖业务的毛利将有所下降。

　　安信证券预测，公司08、09、10?年的EPS?分别为0.44?元、0.60?元、0.84?元；对应的市盈率分别为37.5，27.7，19.7?倍。公司的农批市场以及农产品(行情论坛资讯)加工业务具有极佳的稳定性和较好的成长性，安信证券给予公司30倍的估值。安信证券认为，目前的股价已基本反映了公司价值，给予"中性-A"的投资评级，12个月目标价17.86元。?

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