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海通证券13日评级一览

源自：股天下时间：2008-10-13 16:33:35

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海通证券(行情论坛资讯)13日评级一览 - 东方财富网海通证券(行情论坛资讯)13日评级一览????
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　　海通证券(行情论坛资讯)：维持欧亚集团(行情论坛资讯)“买入”评级

　　海通证券(行情论坛资讯)10月13日发布投资报告，针对于欧亚集团(行情论坛资讯)（600697.SH）(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)、武汉中百(行情论坛资讯)（000759.SZ）等绩优商业股上周五大幅下跌，维持欧亚集团(行情论坛资讯)“买入”评级。?

　　海通证券(行情论坛资讯)指出，上周五（10?月10?日），海通所覆盖的重点零售股中，欧亚集团(行情论坛资讯)、大厦股份(行情论坛资讯)（600327.SH）、武汉中百(行情论坛资讯)、南京中商(行情论坛资讯)（600280.SH）、中兴商业(行情论坛资讯)（000715.SZ）等均出现接近10%的跌幅，苏宁电器(行情论坛资讯)（002024.SZ）的跌停板最后被大?
股东增持而打开，其他很多商业股也出现了当天和累计数天比较大的跌幅。?

　　海通证券(行情论坛资讯)认为，虽然其覆盖的个股中，小商品城(行情论坛资讯)（600415.SH）、合肥百货(行情论坛资讯)（000417.SZ）、步步高（002251.SZ）等也表现除了较强的抗跌性，但整体来看，整个板块的上个交易日的大幅下挫除了补跌的原因之外，投资者对消费的整体缺乏信心可能是另外一个重要诱因，海通证券(行情论坛资讯)认为这个诱因很大程度是短期的，和并非完全理性的。?

　　海通证券(行情论坛资讯)指出，市场对消费增速放缓的担心并非完全没有道理，宏观经济波动和资本市场价格大幅下挫对消费的影响是有产品结构、业态结果和地区结构的，而且影响的时间可能并非是长期的，相对于整个市场而言，零售个股未来增长速度和确定性仍旧有较大可信度。?

　　对于欧亚集团(行情论坛资讯)，目前市场上流传的国庆黄金周期间，欧亚集团(行情论坛资讯)销售增长8.5%的传闻主要是针对整个集团公司统计口径上的，包含家电、百货、超市以及租金收入倒推的等等，而不是财务会计口径上的，经过海通了解，公司三季度利润总额和净利润的增幅也在35%和50%左右，仍旧符合之前的预期，海通目前仍旧给予“买入”评级。?

　　海通证券(行情论坛资讯)认为，超市受经济不确定性影响程度较低，二三线省会城市为主导的区域性商业龙头也有较强的抗周期性。海通证券(行情论坛资讯)目前推荐程度排在前面的主要包括小商品城(行情论坛资讯)、合肥百货(行情论坛资讯)、步步高、欧亚集团(行情论坛资讯)和苏宁电器(行情论坛资讯)，另外海通认为重庆百货(行情论坛资讯)、银座股份(行情论坛资讯)、东百集团(行情论坛资讯)等也是值得关注的品种。?

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　　海通证券(行情论坛资讯)：维持中材国际(行情论坛资讯)“买入”评级?

　　海通证券(行情论坛资讯)10月13日发布投资报告，针对中材国际(行情论坛资讯)（600970.SH）(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)11日发布向特定对象发行股份购买资产的公告，维持该股“买入”评级。?

　　公司公告称计划向中天发展定向增发4197.3259?万股购买其持有的14?家参股公司的股权，定向增发价格每股46.37?元，购买股权的评估值为19.46?亿元。?

　　海通证券(行情论坛资讯)认为该增发的主要目的是实现公司盈利资产的完整性，同时曲线实现公司子公司层面管理层和核心员工的股权激励，部分解决了公司一直以来面临的股权激励问题。该定向增发的实现有利于公司的长远发展，及协调公司内部原来错综复杂的利益关系。?

　　根据收购方案，中天发展的净资产实现评估增长大约626％，但从评估股权的收购PE?来看，以2008?年预测利润计算为10.44?倍。根据公司盈利预测，收购前2008?年中材国际(行情论坛资讯)归属母公司净利润达到3.627?亿元，收购后2009?年净利润达到5.949?亿元，收购之前公司2008?年的EPS?为2.16?元（与海通之前的预测2.1-2.2?元基本接近），假如2009?年初收购完成并开始并表，2009?年摊薄每股收益为2.83?元（海通之前为考虑增发的预测每股收益为3.01?元），收购后反而没有实现业绩增厚。海通证券(行情论坛资讯)认为，公司2009?年的业绩预测过于保守（2009?年营业收入预测为159亿元），实际释放业绩应该达到3.3?元左右，收入应该在180?亿元左右。?

　　海通证券(行情论坛资讯)指出，2008?年1-9?月份，新签合同金额已经达到470?亿元，截至2008?年9?月30?日加上上年结转未履行完毕的合同金额合计达到670?亿元，其中海外未履行完毕合同占未履行完毕合同总额的85%。目前中材国际(行情论坛资讯)在国内市场稳居行业榜首，国际市场份额达到?30%以上，国际业务收入占全部业务收入的60%以上。?

　　海通证券(行情论坛资讯)认为，判断中材国际(行情论坛资讯)未来发展的关键因素是世界水泥新增需求是否由于美国次债引起的国际经济衰退而下滑，从而影响中材国际(行情论坛资讯)未来的国际业务。从目前来看，公司目前在手订单充分，足够维持2011?年之前的业绩增长。海通暂时维持公司“买入”的投资评级。?

◇ 东方证券1日评级一览 (12-01)
◇ 兴业证券1日评级一览 (12-01)
◇ 方正证券1日评级一览 (12-01)
◇ 海通证券1日评级一览 (12-01)

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