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股票/基金 新闻 论坛
国都证券10日评级一览
源自：信息汇集 时间：2008-7-10 15:30:00
　　国都证券：给予兴业银行短期“推荐”评级

　　国都证券7月10日发布投资报告，针对兴业银行（601166.SH）今日发布2008年中期业绩预增公告，维持该股短期推荐、长期A的投资评级。

　　兴业银行发布公告，08年上半年度公司实现净利润较上年同期增长70%以上。公司一季度实现净利润30.87亿元，据此计算公司二季度的净利润应该在31-34亿元左右，环比略有增长。这与国都证券之前报告中的预期基本一致。公司利润增长的原因有贷
款规模稳健增长，利差较上年同期扩大，中间业务收入大幅增长，资产质量保持稳定。

　　国都证券指出，至此股份制银行中除了华夏银行(行情 论坛 资讯)（600015.SH）外都发布了预增公告，中信（601998.SH）预增150%以上、浦发（600000.SH）预增140%以上、民生（600016.SH）预增110%以上、招行（600036.SH）预增100%以上、深发展（深发展A(行情 论坛 资讯)：000001.SZ）预增85-95%之间，这表明股份制银行业上半年的净利润增长仍然非常强劲。

　　横向比较来看，上半年兴业银行业绩增速较同业要慢，国都证券认为这主要是因为公司在今年调整了发展策略，把业务的重心转向拓展负债及中间业务上。公司在07年采取的是比较积极的发展策略，公司凭借以个人贷款为主的资产业务的迅速拓展，取得了非常瞩目的业绩增长（同比增122%）。虽然公司的总资产规模和贷款及垫款规模只有8661亿和3930亿，但公司取得的净利润规模却超过拥有9198亿资产和5472亿贷款的民生银行(行情 论坛 资讯)，与拥有10112亿总资产和5658亿贷款的中信银行相当，显示公司具有较强的资产获利能力。08年以来，面对复杂的宏观经济环境及央行的紧缩政策和信贷控制、公司信贷资产扩张的速度有所放缓，加之房地产市场持续调整，对公司去年的业绩驱动贡献很大的个人房贷业务开始收紧，所以公司今年的业绩增长将由超常增长向正常水平平稳回归。

　　短期的增速回落并不影响国都证券对公司未来的成长性的判断。与民生、浦发相比，公司的发展潜力还有待挖掘，国都认为未来几年内，上市带来的资本实力增强将为公司的业务拓展提供持续的动力。

　　国都证券预测公司08、09年的净利润分别增长40%和20.8%，对应每股收益为2.4和2.9元。国都给予公司08年13倍PE的估值水平，未来6个月目标价格为31.2元。给予公司短期推荐、长期A的投资评级。另外国都指出公司存在货币政策持续紧缩带来的流动性风险以及经济增速若大幅下滑可能带来资产质量下降风险。
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