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股票/基金 新闻 论坛
严重低估！飙涨一触即发八大牛股(名单)
源自：信息汇集 时间：2008-7-8 9:24:51

　　八一钢铁(行情 论坛 资讯)：半年度业绩预计大增200%

　　公司发布2008年半年度业绩预增公告：由于报告期内，钢材市场价格涨幅较大，公司对外积极开拓疆内外市场，对内强化成本费用的内控管理，营销水平得到显著提高。预计公司2008年半年度实现净利润与去年同期相比增长200%以上。

　　公司2007年半年度净利润为13453万元，按最新股本计算每股收益为0.18元。

　　评论：

　　公司产品目前以建筑钢材和热轧板卷为主，其中螺纹钢、线材约占总产量的60%。根据中钢协统计的钢材流通市场价格，2008年1-6月普线均价较2007年同期上涨55.9%，螺纹钢上涨54.2%，热轧卷板上涨30.8%。

　　公司作为建筑钢材为主的中型钢企，在这轮钢价上涨中极为受益。

　　公司成本优势明显，生产用铁水向集团采购，以成本加成价确定关联交易价格。我们预计公司2008年上半年铁水关联交易价格应该在2450元左右，虽然比07年大幅增长，但是仍比业内平均生铁成本低20%以上。

　　进入宝钢集团后，公司整体的管理水平和生产效率也得到提高，预计期间费用率将继续降低。

　　由于今年上半年钢材价格上涨的幅度超出我们在年初的预期，相对其他钢铁企业公司的成本优势更为突出，因此业绩增长也超出预期。根据我们对钢铁行业整体走势的判断，我们认为公司三季度仍将维持较高盈利状态，而四季度钢价下跌风险较大，业绩环比可能出现下降，但不会低于去年同期。我们上调公司盈利预测，按照最新股本摊薄，预计08年EPS 1.10元、09年EPS 1.21元，调高推荐评级至“增持”。考虑到当前A股市场整体估值水平下移，目标价下调至11元，对应08PE 10倍、09PE 9.1倍。

　　(国泰君安)
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