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股票/基金 新闻 论坛
严重低估！飙涨一触即发八大牛股(名单)
源自：信息汇集 时间：2008-7-8 9:24:51

　　海螺水泥(行情 论坛 资讯)：成本优势强化 关注西扩进程

　　煤炭涨价强化公司成本优势：煤炭价格持续上涨导致熟料生产成本出现上涨。

　　到6月初，海螺水泥(行情 论坛 资讯)煤炭采购价格达到650元/吨左右(含税)，而今年一季度约610元/吨左右。从煤炭来源看，公司的煤炭一半来自安徽省内，目前价格接近600元/吨。广东地区的煤价较高，主要从印尼、越南进口，部分来自贵州省，目前煤价超过700元/吨。我们认为，煤炭价格持续上涨将会强化公司的成本优势。从煤炭采购渠道看，由于公司煤炭由集团采取统一采购的模式，煤炭采购量大，价格相比其他企业要低，同时煤炭供应能够得到保证。从生产线单耗来看，海螺水泥(行情 论坛 资讯)的生产规模经济优势非常突出，单位煤耗低于竞争对手至少10%左右。因此，在同样的价格水平下，公司的盈利能力远高于其他水泥企业。

　　华东市场涨价乐观，华南市场价格环比回落：从海螺水泥(行情 论坛 资讯)的市场价格来看，长三角市场今年水泥价格涨幅较大，上海市P.O42.5水泥价格年内已经四次上调，幅度超过20%。从数字水泥网价格走势看，南京市涨价幅度超过25%，而杭州市P.O42.5水泥价格涨幅也达到18%，从涨价幅度看可以完全消化煤炭价格的上涨。

　　涨幅相对较低的是福建、江西省。华南区域广东省P.O42.5水泥价格环比出现回落，同比涨幅也只有5%左右，暴雨造成的需求回落和广西地区水泥的大量进入是价格持续低迷的重要因素。目前，公司产品综合价格达到230元/吨(不含税)，我们将持续关注南方降雨对公司需求的影响。

　　余热发电缓解成本压力：公司开始通过节能降耗来降低成本。2007年公司完成15套大型风机的变频调速改造，节约用电1700万度。2007年投产11套余热发电机组，节约成本约2.8亿元。随着节能变频技改项目的实施以及余热发电项目在公司生产线上的铺开建设，煤炭成本持续攀升的压力可以部分得到缓解，公司的毛利率也可以继续提升。

　　关注西扩进程，成长性依然看好：海螺水泥(行情 论坛 资讯)未来2-3年最大的看点在于西扩战略的进展。公司已发布公告将进军甘肃、湖南、四川、重庆以及贵州市场，本月公司在重庆忠县的4条5000t/d项目正式签约。6月初，公司得到中行50亿元追加的授信额度，用于灾后重建项目，我们预计四川的生产基地将在今年下半年陆续开工。西部区域将成为公司未来两年盈利的重要来源。我们预计2010年公司的销量将突破1.5亿吨。我们暂不调整公司盈利预测，预计2008-2010年分别实现eps2.5元、3.38元和4.34元，成长性依然看好。当前公司股价明显低估，我们维持公司“买入-A”的投资评级，12个月目标价85元。

　　(安信证券)
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