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李嘉诚说未曾听闻过中央会出手救市，倘有人以此消息炒作股市，即使赚钱实属"罪过"。
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截至6月30日,国内59家基金公司408只基金(不包括QDII)公布了净值数据和资产规模,在上证综指暴跌48%的前提下,基金的表现差强人意。虽然说,除了指数基金外,绝大部分股票方向基金都跑赢了指数,但是第一名东吴动力也只得了77分(亏损22.90%),更有近1/3的股票方向基金不及格(亏损超过40%)。即使是有着"不坏之身"的债券基金,也表现不佳。
与此同时,明星基金光芒褪色、基金资产大缩水、基金发行从天上到地下,一系列问题也开始出现。从2007年的"优等生",到2008年的"问题生",我们有必要从基金业的"中考答卷"中找到问题,以期给投资者以参考。
基金中考榜单
计算截止日期:2008-6-30
数据来源:中国银河证券股份有限公司基金研究中心
总成绩(截至6月30日)公募基金行业资产规模:缩水1.2万亿元
截至6月30日,基金行业资产规模为1.99万亿元,去年年底基金业资产规模为3.19万亿元(不含QDII),相比之下,截至6月30日,基金行业资产规模萎缩约1.2万亿元。
净值表现:大幅亏损
在59家基金公司408只基金中(不含QDII),股票型基金平均亏损35.69%；指数型基金平均亏损44.82%；偏股型混合基金平均亏损35.74%；平衡型混合基金平均亏损30.53%；偏债型混合基金平均亏损20.41%；债券基金也出现了平均1.42%的亏损。
主动管理股票型基金
红榜:
净值涨跌幅
东吴价值成长双动力1.6503-22.90%
华宝兴业多策略增长0.5610-23.22%
富兰克林国海弹性市值1.7430-24.82%
黑榜:
净值涨跌幅
光大保德信量化核心0.8319-44.51%
中邮核心优选1.1114-44.91%
中邮核心成长0.6267-44.96%
评语:巾帼不让须眉,东吴价值基金经理王炯,一位拥有九年从业经验的美女基金经理,将一帮男性同行斩于马下,捧得了中考冠军。但"船小好调头"也是她获胜的客观原因之一,在排名考前的基金中,中小基金居多。而去年异军突起的猛将中邮基金则被打回原形,排名双双垫底,看来拔苗助长不可取。
债券型基金
红榜:
净值涨跌幅
国泰金龙债券(A类)1.02402.49%
鹏华普天债券(A类)1.12302.28%
大成债券(A/B类)1.09991.96%
黑榜:
净值涨跌幅
长盛债券1.1332-6.68%
银河银联收益1.5122-10.63%
南方宝元债券1.0428-11.94%
评语:在债券基金中,纯债基金终于扬眉吐气,给持有人创造了正回报,而混合了股性的债券基金,虽然在去年排名领先,但今年却是伤亡惨重。所谓十年河东,十年河西,存在必有其合理性,随着行情的持续低迷,低风险的基金预计将会得到越来越多的关注。
混合型基金
红榜
净值涨跌幅
申万巴黎盛利配置0.9714-8.94%
泰达荷银风险预算1.2748-13.45%
兴业可转债1.0561-16.55%
黑榜
净值涨跌幅
新世纪优选分红0.5699-42.73%
大成创新成长(LOF)0.7540-43.13%
融通行业景气0.7720-43.28%
评语:混合型基金由于基金契约规定的不同,其实很难严格比较业绩。不过从基金的表现来看,排名靠前的基金,大多是因为债性发挥了抗跌的作用。而大成创新和融通行业排名倒数,显示了基金经理被牛市冲昏了头脑,持续把股票仓位打在上限。黄金10年不仅忽悠了基金投资者,也把基金经理自己给忽悠了。
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