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实战掘金报告6.10

源自：实战掘金报告时间：2008-6-7 12:48:35

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在A股市场总体下行的情况下，军工行业或将成为最佳避风港。近期，军工股板块时有表现，中国卫星(行情论坛资讯)、成发科技(行情论坛资讯)、哈飞股份(行情论坛资讯)、中航光电和辽通化工(行情论坛资讯)等都表现强势，值得投资者重点关注。
　　军工行业进入快速发展时代
　　2007年，军工行业上市公司实现跨越式的发展。以11大军工集团直接或间接持股的46家A股上市公司为例，2007年实现营业收入共计1302亿元，比去年同期增长24.2%；实现营业利润共计106亿元，比去年同期增长178.9%；实现利润总额共计126.3亿元，比去年同期增长186%；实现净利润共计103.99亿元，比去年同期增长187.8%。
　　民生证券的分析师认为，军工行业的快速发展源自于军工企业自身盈利能力的提高，同时又受益于资产注入等外延式增长的推动，两驾马车同时驱动军工行业上市公司的快速发展。
　　此外，政策面暖风品频吹，也使得军工投资体制加速改革。2007年军工投资体制改革突然加速，《军工企业股份制改造实施暂行办法》和《中介机构参与军工企事业单位改制上市管理暂行规定》的出台，为军工企业整体上市、军品上市融资扫清了制度性障碍，封闭已久的军工行业开始在资本市场上大放异彩。
　　三大利好点燃军工板块
　　民生证券认为，目前军工板块存在三大利好。首先，由于军工集团拥有雄厚的资本、先进的技术以及特殊的优惠政策，在主导民品开发方面有一定的优势。 2007年1～11月，军工集团实现民品产业收入同比增长30.2%，略高于军工集团整体收入同比27.5%的增长，民用产业对收入增长的贡献率由 2005年的53.1%和2006年的73.7%提高到2007年的78%，占据收入增长主导地位。
　　其次，《军工企业股份制改造实施暂行办法》明确表示，只对从事战略武器生产、关系国家战略安全和涉及国家核心机密的核心重点企业，保持国有独资，而大部分军品企业都可以实行股份制改造，上市融资，这必将极大推动军品资产注入上市公司的步伐。
　　第三，世界军工企业100强排行中，中国榜上无名，而韩国、南非、印度都名列其中，与我国的大国地位极不适应。这也促使我国军工行业具有行业重组，并参与国际竞争的必然要求。
　　重点关注航空制造业
　　就具体机会而言，民生证券认为，航空制造业景气度不断提升，有望成为短期热点。目前，政府推动航空制造业向集群化方向发展，规划一系列的航空产业基地；全方位支持大飞机的发展；中国民机需求更是强劲，市场十分广阔。而大飞机公司已经成立，定位在从事飞机的设计、总装、试飞及售后服务，而对于机体部分仍将对外采购，主要面向两大航空集团。为了避免重复建设和过度竞争，只有整合两大集团才能集中整体优势，推动航空制造业的发展。
　　建议重点关注西飞国际(行情论坛资讯)、哈飞股份(行情论坛资讯)、成发科技(行情论坛资讯)等。此外，中国卫星(行情论坛资讯)、辽通化工(行情论坛资讯)、航天电器(行情论坛资讯)等也可关注。(记者曾子建)

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