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实战掘金报告6.06

源自：股天下时间：2008-6-5 18:05:20

五粮液(行情论坛资讯)(000858)：价值低估的高端白酒股唐潇武
　　在国民经济高速发展的大环境下奢侈品消费以高于社会平均消费的速度增加，五粮液(行情论坛资讯)作为奢侈品消费股公司在高端白酒中仅仅次于国酒茅台的第二品牌，而不是普通消费一般的白酒公司。五粮液(行情论坛资讯)在年报披露，公司全年共销售五粮液(行情论坛资讯)系列酒9.78万吨，比上年同期减少48.44%；实现主营业务收入73.29亿元，比上年同期减少0.93%；实现净利润14.73亿元，比上年同期增长25.83%。基本每股收益0.387元。由于主要是产品结构调整，经营中实施效益优先原则，提高中高价位酒销量，大幅度压缩低价位酒产品销量。五粮液(行情论坛资讯)开始对其部分产品结构进行了战略性调整，突出重点，集中人力、物力和财力，逐步提高中高档酒占比。
　　五粮液(行情论坛资讯)在此次2007年度年报中，五粮液(行情论坛资讯)也再次就资产注入给予了回应，3年内逐步将五粮液(行情论坛资讯)集团中与上市公司酒类生产相关度较高的资产收购到上市公司中来。可能包括公司优质资产的定向增发，消除关联交易从而大幅度提高上市公司利润, 未来公司治理改善后业绩将加速释放，值得看好。
　　预测2008持续增长，公司股价经历明显调整后，投资者可以利用指数回落时期买入中线持有。
　　中兴通讯(行情论坛资讯)(000063)：世界行业领跑者　
　　中兴通讯(行情论坛资讯)2007年实现收入347.7亿元，实现净利润12.5亿元、同比52%，。EPS为1.30元，利润和收入二者出现同比增长态势，年报利润增加原因是收益主要在下半年体现。随着公司国际业务不断发展和明年3G网逐步建设，业绩将出现明显拐点。2008年EPS预测值2.1元，考虑3G网络重大题材和电子信息产业特点，值得关注。
　　我国为2008奥运会提供3G通信服务，2007年由中国移动承担TD-SCDMA网络建设， 2008年第一季度TD-SCDMA已经开始商业试运行，3G服务已经在我国开展。中兴通讯(行情论坛资讯)为3G通信龙头设备厂，由于最近加强TD-SCDMA研究开发力度，将在TD-SCDMA和CDMA2000网络建设中成为国内重点供货商。
　　中兴通讯(行情论坛资讯)股票最近在行业重组利好作用下表现尚好，股票在短期下跌后可以介入。
　　中国石化(行情论坛资讯)(600028)：走势强于大盘陈金仁
　　08年一季报，实现营业收入3320亿元，同比增长20%，实现净利润为67亿元，折合每股收益为0.077元。国际会计准则下净利润为60.6亿元，折合每股收益为0.07元。一季度收到国家补贴73亿元，不需要征所得税，折成每股0.084元，在香港发行的可转债的公允价值变动为税前30亿元，其真实经营业绩的话在-0.03元左右，炼油板块是拖累业绩的主要原因。一季度共加工原油4189万吨，同比增长9.6%。油气涨价前景依然值得期待，公司前景有向好趋势。近期该股走势较强，有增量资金关注，适当关注。
　　浦发银行(行情论坛资讯)(600000)：中线值得关注
　　2008年一季报披露，截止2008年3月31日，公司总资产规模达到9500.32亿元，比去年底增加350.52亿元，增长3.83%；公司负债总额9186.13亿元，各项存款余额为8034.98亿元，较去年底净增400.25亿元，增长5.24%；截止08年3月31日，公司不良贷款率为1.38%，资本充足率为9.04%，核心资本充足率为5.14%；不良贷款的准备金覆盖率达到202.06%。当期实现净利润28.1亿元，同比增长186.5%，实现每股收益0.65元。公司2008年第一季度资产规模增长，利差提高，非利息收入增长，有效所得税率降低，因此第一季度净利润大幅上升。2008年3月20日公司公告，股东大会批准公开增发不超过8亿股，采取网上、网下定价发行的方式，发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前1个交易日均价，募集的资金将全部用于补充公司的资本金，提高资本充足率。公司目前估值水平在整个市场以及银行股板块中处于较低位置，中线可加以适当关注。

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