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红五月抢反弹:基金激辩农业银行能源三板块

源自：理财周报时间：2008-5-12 8:29:43

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　　无论是彻底的反转还是暂时的反弹， 4月28日下午2点时分，上证指数跌破3000点的最艰难时刻已经过去，基金开始重拾筹码，增仓迹象明显。

　　谁将成为基金下一阶段增持品种，从而带领大盘重上4000点大关，成为市场关注的焦点。其中，农业、金融、煤炭新能源三大板块最被基金看好，分歧在基金对于这三大板块的激辩中凸显。

　　●农业板块：“预期”PK“盲目预期”

　　基金对于农业板块的分歧在一季度已经显现。

　  理财周报记者联系到了北京一家持有北大荒(行情论坛资讯)(600598)的大型基金公司的基金经理，他向记者承认农业股从估值角度的确没有优势，“更多的是预期，预期很重要，包括这轮股市下跌也是预期作用。另外一方面，既然行业集体估值体系混乱，那么选择行业内龙头股是最稳妥的策略，比如北大荒(行情论坛资讯)。”

　　他同时透露该公司五月持仓组合中，农业股仍然将会占据重要地位，“国际农产品(行情论坛资讯)价格还在飙升，目前的国际粮价是中国的四倍，没有理由离场。”

　　而上海一家基金公司研究总监却不以为然：“做投资切忌盲目预期的，就像市场预期宏观经济会不行，但现在看来并非如此，所以指数自然会涨上去，农业股也一样。”

　　“你看见农业股一季报有让人眼前一亮的感觉吗？的确，农产品(行情论坛资讯)在国际上处于牛市，但我国绝大部分农业股公司是加工型企业，而很多农产品(行情论坛资讯)涨价对其来说是成本上升！就像石化股一样。”

　  “所以我一股也没碰。”这位投资总监坚定地说。

　  ●银行股：焦点集中在二季报

　  银行股一向是基金的最爱，但在一季度却出人意料地遭到基金集体减持，二季度基金是否会重拾旧爱呢？

　  “不可否认，银行股的一季报非常亮丽，但深究下去，净利润的大幅增长是在大部分银行一季度就完成全年40%信贷指标的前提下取得的，对于金融股我们谨慎看好。”上述基金公司研究总监同时谈了对金融股的看法。

　　“2008年指数注定不会有太大作为，所以金融股也不太会有什么大行情，5月份如果金融股大涨，整个下半年就走坏了，金融股把A股的估值体系压着，然后板块轮动，是2008年最理想的走势。”上海另一家基金公司基金经理告诉记者。

　　相反，深圳一家基金公司研究部人士却看好银行股在二季度的表现：“机构可以增仓的余地很大，估计5月初会潜伏一段时间，真正领涨板块往往是现在最不起眼的，二季报一旦同样出色，就会进入拉升阶段，事实上之前很有可能基金已经悄悄地大举买入。”

　　●新能源不确定性PK龙头煤炭股

　　国际原油再创新高，攀上了120美元之上，此前一季度中，煤炭、新能源板块即已经蠢蠢欲动，但受制于大盘不景气，上述板块上涨有些力不从心。进入红色五月，煤炭、新能源板块是否会借此东风，领涨大盘？

　　事实上，2008年以来，基金对于这两个板块中的龙头个股一直呈现加仓迹象，其中中国神华(601088)机构持仓比例从34%增加到42%，这在蓝筹股中极为罕见，而天威保变(行情论坛资讯)(600550)机构持仓比例则从6.12%加仓至22%。

　　“新能源建设必将成为政府和全社会的重要任务，所以我们看好这一板块。但现在市场概念炒作气氛太浓。虽然看起来有很多股票与新能源沾边，但对于基金来说，挑选的余地非常有限。”一位基金公司副总如此向记者感叹。

　　“目前真正从事太阳能开发的上市公司还只有天威保变(行情论坛资讯)，另外金风科技(002202)也值得关注。”他说。

　　“新能源不确定性太大了，一旦投资失败，这些概念炒作的公司就会立刻被打回原形，所以我看好，但不会选择风险太大的个股。相反像特变电工(行情论坛资讯)(600089)等本来就有业绩支撑的新能源板块个股就非常值得投资。”某基金公司首席分析师向记者表示。

　　“我国出口到海外的煤炭价格已经翻倍，所以一些小型出口型煤炭企业更具投资价值，比如盘江股份(行情论坛资讯)(600395)。”上海一基金人士告诉记者其持有该股，虽然现在创出新高，但仍然会继续持有。

　　“煤炭股的话，我更看重中煤能源(601898)和中国神华两只龙头股，而中煤能源又比中国神华成长性更优，我选择前者。”上海一家中型基金公司的投资经理向记者表示。

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