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亨通光电(行情 论坛 资讯)：利润增长源自内部管理精细化

　　2007年度，公司实现主营业务收入10.7亿元，同比增长0.175%；主营业务利润2.35亿元，同比增长14.24%；实现归属于母公司所有者净利润7965万元，同比增长32.76%；基本每股收益0.479元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.463元。分配方案为：拟以2007年12月31日总股本16,612万股为基数，向全体股东每10股派发红利2.00元(含税)；不进行资本公积金转增股本。

　　从年报数据看，07年度主营业务收入与06年持平，净利润增长(32.76％)主要来自成本和三项费用的降低。我们认为目前靠内部挖潜提升利润的方式，一方面将提升公司竞争力，但是未来业绩增长的持续性也有待观察。

　　从光传输行业发展看，受益于固网运营商光进铜退计划的进一步推进，08年行业需求量预计增长25％左右，但由于电信运营商集采力度的增强及竞争的加剧，光纤光缆产品单价将继续走低，预计平均降价幅度为8％左右。

　　年报披露，公司目前光纤预置棒项目第一期设备陆续到位，进入安装调试阶段，公司预计在08年下半年实现投产。我们认为公司未来发展主要取决于两个方面：其一是公司光棒项目是否能按预期批量投产、及投产之后对成本的降低程度；其次是行业竞争进一步加剧之后、部分中小型光缆企业彻底退出市场。

　　我们预测公司08－10年的EPS分别为0.681元、0.848元和1.337元，给予增持评级，建议6个月目标价为20元。

　　股价催化剂：运营商光进铜退的大规模推进；公司光纤预置棒项目的批量投产。

　　风险因素：国内电信运营商重组期间对固定资产支出的推迟、光进铜退及光棒项目风险。

　　(东方证券)