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深度报道:破发未必是坏事稳健寻找投资品种

源自：信息汇集时间：2008-3-27 16:34:14

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　　午后大盘在招商银行(行情论坛资讯)、万科A(行情论坛资讯)的拉升下一度摸高3541.28点，但由于权重股震荡走跌特别是中国石油再创新低，拖累了了指数，也影响了市场交易的热情，指数继续下行。个股也受到压力，仅部分农业股、地产股等有所表现。其余板块均有不同程度的下跌。
　　注意到，从已披露的基金年报看，基金经理对2008年的股市判断都十分谨慎，在操作上也力求稳健，强调防御为主。
　　而首先确定今年是宽幅振荡为主的大势后，新基金必然要在稳健中寻找可投资品种，有政策扶持的行业将加分不少。机构指出，医药股为代表的非周期性行业机会较大。
　　2008年"医改"破题、"新农合"扩大以及财政的巨大投入对行业将构成长期利好。首先行业政策趋于稳定，使医药产业发展的政策性风险下降，企业盈利增长的可持续性增强，提升行业估值水平。其次，医疗保障体系的建设和完善直接扩大了医疗消费市场，为医药行业持续的增长带来更多动力，普药将受益于市场需求的增加。行业中一批品牌优质将面临成倍增长的机遇，因为市场份额有望进一步提升龙头企业靠拢，这应当是新基金投资医药股重点参考的因素。
　　此外，由于全球经济放慢，对中国的影响也是必然的，受制于紧缩性宏观调控预期。之前的金融、地产等受制明显，持续低迷行情使得新基金在投资上不得不向非周期性行业的转变。这样作为典型的内需型行业，周期性相对不强、行业景气趋势比较明确又有医改利好推动的医药板块，市场关注度自然大幅提高。
　　从2008 年以来市场表现看，医药股近期表现强劲，具有一定的配置价值。但值得注意的是，部分机构重仓的医药股估值并不便宜，需要在回避风险的情况下抓住机会。

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