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亚洲货币冰火两重天:香港一日七出手打压港元

源自：姚伟东方早报时间：2008-11-21 8:54:37

核心提示：一边是海水，一边是火焰。昨天，当韩国、印度等国使尽“浑身解数”力狙货币贬值之时，同处亚洲的中国香港、日本等地区却在为升值压力而头疼。

　　一边是海水，一边是火焰。昨天，当韩国、印度等国使尽“浑身解数”力狙货币贬值之时，同处亚洲的中国香港、日本等地区却在为升值压力而头疼。昨日，菲律宾财政部副部长Gil Beltran表示，来自东盟、日本、韩国以及中国的官员已经同意将800亿美元的货币互换规模至少提高一倍，以保护该地区免受全球金融危机之害。

　　此前，中日韩及东盟各国决定成立800亿美元的共同外汇储备基金，以帮助有需要的国家可以临时动用资金稳定汇市。

　　韩元、卢比大幅贬值

　　菲律宾的最新表态是否代表东盟以及中日韩三国的态度尚不得而知，但包括韩元、印度卢比、印尼盾在内的部分亚洲货币昨日深受煎熬，却是显见的事实。

　　昨日，韩元兑美元触及了1998年3月份以来的盘中新低；印尼盾兑美元盘中则跌至1998年9月以来的低点，印度卢比兑美元盘中跌至历史最低点。而在过去的三个月里，上述国家的货币早已因为严峻的金融形势而出现了明显的贬值。其中，韩元跌幅高达27.7%，印尼盾及印度卢比则分别贬值24.2%和12.7%。

　　隔夜全球投资者出于对经济衰退的恐惧，继续买入美元避险，这是导致亚洲货币20日暴跌的直接原因。

　　但还有更深层次的原因。以韩国为例，由于受到了金融危机影响，韩国的经济前景一片黯淡，不少国际资金自然纷纷撤出。

　　韩国企划财政部已经明确表态称，明年贸易收支可能出现56亿美元的逆差，从而出现自上次金融危机后的第一次连续两年的贸易逆差。韩国出口占韩国经济的比例高达40%。

　　事实上，最有力的佐证是韩国股市的表现。至昨日收市，韩国股市已连跌八天，跌幅超过18%。

　　有意思的一个细节是，英国《金融时报》10月14日刊载“沉没的感觉”一文，对韩国经济表示担忧，此后美国《纽约时报》、《华尔街日报》以及一些咨询和投资机构纷纷发表报告，认为韩国正在走向破产。英国《独立报》甚至将韩国列为下一个“冰岛”候选国之一。

　　不过，除了经济基本面的原因以外，昨日亦有观点指出，亚洲各国外汇储备因为此前美元的下跌而遭受了损失，这让国际资金对于亚洲新兴国家偿付能力的乐观看法产生了转变。

　　各国挖空心思维稳

　　在接受早报记者采访时，交通银行（香港）研究部经济分析师罗家聪和兴业银行资金营运中心首席经济学家鲁政委都直陈，对付汇率波动，并无特别的办法，“无非是买入弱势货币，卖出强势货币”。

　　而无论是对于币值走弱的韩国，还是对于币值走强的日本，亚洲各国显然都已经铆足了劲维持汇率的稳定。

　　以“最为着急”的韩国为例，在汇市走软、股市暴跌的态势下，韩国企划财政部昨日早间警告称，政府不会允许本地外汇市场继续过度震荡。除此以外，韩国央行还宣布下周一将推出新的流动性支持措施。

　　随后，韩元兑美元在外汇交易盘中开始反弹。有市场交易员猜测，不排除有政府出手介入护盘的可能性。

　　另据各地的交易商们介绍，马来西亚、菲律宾、印尼和印度各国的央行均可能已入市干预，在各自货币跌至记录低点时抛出美元，以捍卫本国货币。

　　港元日元逆势走强

　　在韩国、印度等国家因为前景黯淡而遭到国际资金抛弃之时，日本和中国香港地区金融监管部门则在全力应对蜂拥而进的国际热钱。

　　香港是最为明显的例证。至截稿时，继前一天六度出手后，香港金管局昨日一天之内再度出手七次，共计往市场注入了182.13亿港元，令银行体系资金达到842.7亿港元的有纪录以来最高，以捍卫联系汇率制度。

　　所谓联系汇率是指，港元以7.8港元兑1美元的固定汇率与美元挂钩，但允许该汇率在7.75至7.85港元区间波动。连日来，由于热钱进入导致港元“供不应求”，港元兑美元屡屡触及强方水平（7.75），因此香港金管局不得不往市场注入大量港元。

　　“港元需求受美元多头头寸被解除推动，目前未见市场异常。”香港金管局总裁任志刚昨日表示，仍坚定执行与美元挂钩的联系汇率制度，“对银行体系结余扩张无限制。”

　　罗家聪指出，港元走强有对冲基金等套利资金平仓的原因。

　　事实上，这也正是日元大幅走强的主要原因。日本长期实施低利率，国际资金通常会选择大量借入日元，然后以澳元等高利息货币放贷，以此套利。但随着全球降息潮来临，套利空间的日渐消失使得这些资金现在不得不大量买入日元“还款”，由此直接导致了日元的走强。

　　在昨日亚洲汇市上，日元对美元、欧元等货币依然呈现上涨态势。就港元而言，虽然金管局连连出手，但截至昨日收市，港元依然维持在联汇制度的强方保证位置。

　　日本财务省昨日维持近日一贯态度，频频威胁将要入市抛售日元。

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