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以史为鉴98年宽松政策下哪些板块表现抢眼
源自：国泰君安 时间：2008-11-17 8:20:00

98年机械、有色和建材的市场表现较好，这与98年房地产和基建投资高潮有关。

　　宏观经济每况愈下，发电量增速已经跌至13年以来最低水平(-4%)，扣除不可比月份，上次出现负增长还在98年(5月份最低-0.8%)，这大致可以得出实体经济下滑速度非常迅速，中国经济正面临比98年亚洲金融危机之时更为严峻的挑战。相应地，政策应该更为放松，尤其是货币政策，货币政策低于预期实际上是目前市场面临的重大风险。

　　现在越来越多的人开始比较97-98和08-09年，我们今天看看期间行业表现如何(包括毛利率、净利润增速和市场涨跌幅)。发现

　　1、受网络泡沫影响，98-00年的三年期间电子类和网络类股票大幅跑赢市场。

　　2、周期性股票中，98年机械、有色和建材的市场表现较好，这与98年房地产和基建投资高潮有关，当年的固定资产投资增速也较高。99年固定资产投资增速回落，投资品行业遭到抛弃，直到00年牛市再起，这些行业重新又大幅跑赢市场。

　　3、消费类行业这三年的表现较好，从业绩上来看，消费类行业99年强于98年，市场表现基本持平。

　　需要指出的是，目前经济已经较98年发生了很大的变化，尤其是房地产业面临着从未有过的调整力度，因此，简单地照搬98年经验无疑面临形而上的风险。

　　2008-09年形势较97-98年更为严峻，预示着政策放松的力度更大
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