平安证券13日评级一览
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源自：股天下
时间：2008-10-13 16:33:35
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| 平安证券13日评级一览 - 东方财富网
平安证券13日评级一览????
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??2008-10-13 13:21 ? ? 上海证券报 ????????
??注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。????【查看该股行情】????【查看网友评论】????【该股更多资讯】???? 平安证券：维持国投电力(行情 论坛 资讯)“推荐”评级 平安证券10月13日发布投资报告，针对国投电力(行情 论坛 资讯)?(600886.SH)(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)11日公布2008年三季度电量完成情况公告，维持该股“推荐”评级。? 公告显示，2008年三季度，公司控股及参股各发电企业完成发电量86.88亿千瓦时，同比上升6.11%；前三季度累计完成发电量273.44亿，同比增长4.16%。? 根据公告，公司前三季度既无收购也无新投产机组，仅仅进行了部分机组扩容，因此装机几乎无增长。?各原有电厂的电量变化差异较大：（1）小三峡——进入三季度后，黄河来水剧烈减少，导致小三峡电量大幅减少一成半；因此尽管上半年电量好于去年，仍导致前三季度累计电量略少于去年同期；（2）靖远二电：受甘肃用电高速增长和投产装机较少的缘故，机组利用小时同比大幅增加，前三季度电量同比增长31.54%，是公司总体电量增长的主要推动因素。（3）国投北部湾：受当地水电出力增加影响，火电出力受到抑制。电量大幅减少19%。? 平安证券表示总体来看，公司总体电量的微幅增长主要源自所在地区利用小时的增加。公司机组所在甘肃、安徽、福建等地区的用电增长率均超过了全国平均增长率。若四季度不进行收购，则预计全年电量增长约为4.9%左右，远远低于前三年的平均水平。由于今年煤价高企，火电盈利能力大幅下降，注入资产对公司业绩提升效应不大。从该角度来说，收购的可能性较小。预计08、09年EPS分别为0.25元和0.36元，对应PE为34和24倍。维持“推荐”评级。???注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。????【查看该股行情】????【查看网友评论】????【该股更多资讯】???? 平安证券：维持深发展Ａ“中性”评级? 平安证券10月13日发布投资报告，针对深发展Ａ（000001.SZ）(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)今日公布2008年第三季度业绩预增公告?，维持该股“中性”评级。? 公告显示，2008年三季度预增75％－80％，预计不良率和不良贷款余额继续双降。预计公司2008年前三季度累计税后利润33．26亿元，每股收益1．4元。2008年第三季度实现净利润11．82亿元，同比增长?58％，环比增长3．7％。公司中报显示盈利能力略有提升，但新增存款定期化和次级债发行都将增加资金成本压力，缩减净息差。且中报显示逾期贷款余额和占比均有所上升，行业贷款风险仍存隐患。? 平安证券略微上调业绩预测，预计2008年公司每股EPS和bvps分别为1．74元和7．94元，根据前一交易日收盘价计算的公司2008年动态市盈率和市净率分别为7倍和1．5倍，维持“中性”投资评级。???注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。????【查看该股行情】????【查看网友评论】????【该股更多资讯】???? 平安证券：维持保利地产(行情 论坛 资讯)“强烈推荐”评级? 平安证券10月13日发布投资报告，针对保利地产(行情 论坛 资讯)（600048.SH）(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)今日公布9月份销售情况简报，维持该股“强烈推荐”评级。? 公告显示，9月份公司实现销售面积10．78万平米，销售认购金额11．41亿元，分别同比增长－51．2％、－29．2％。公司9月销售面积、金额环比增长－42．1％、－5．2％，前3季度公司累计实现销售面积176．04万平米、金额141．53亿元、均价8040元，分别同比增长18．0％、17．95％、0％。2008年公司销售计划240亿元，目前已经完成59．0％，公司在北京、长春、沈阳等地区的加大推盘量和销售使销售总体较好，相信随着推盘量的进一步增加以及公司在二三线城市布局的加大，完成年度销售计划有一定的保证。? 由于预期房地产市场价格调整将持续，公司盈利水平预期将会有一定幅度下降。因此平安证券分别调整2008、2009年业绩预测4．4％、13．0％，预计公司2008、2009年业绩为1．13元、1．59元，对应动态PE为11．9、8．5倍。平安证券认为，公司在拿地及费用控制上的优势使其在能在地产公司中保持很大的竞争能力，维持公司“强烈推荐”评级。?
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