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62只股逆市上涨30%:题材新能源医药轮番炒作

源自：理财周报时间：2008-7-21 8:41:04

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在政策面及消息面的利空夹击下，银行股成为昨日股市暴跌的重灾区…… [详细]

　　上证综指从6124点的高位一路狂泻到2566点，可谓前所未见之股灾。但是当大盘杀跌到了如此低的位置时，系统性风险出现的频率逐渐降低。取而代之的是，市场中的局部热点悄然升温。

　　来自WIND资讯的统计数据显示，从6月17日至7月16日这一个月当中，沪深两市累计涨幅在30%以上的股票多达62只，即使普遍不被看好的券商和房地产板块中也跑出了爱建股份(600643)和绿景地产(行情论坛资讯)(000502,)这样的阶段性牛股，它们分别上涨了47.93%和42.63%。这足以证明，即使在大盘整体委靡的状况下，个股依然不乏投资机会。

　　就下一阶段的投资策略上看，业内预期整体性的机会未必会很多，不过很多持续弱势的行业可能在下半年迎来景气低谷。低价、重组、中报等概念性的机会很有可能继续呈现，这也往往是游资攻击的重点目标。

　　医药食品饮料走势稳健

　　“中国经济近年来保持10%左右的高速增长，远远高于发达国家，近期中国证券市场的大跌一个重要的原因是基于对中国宏观经济放缓的预期，但是即使中国经济放缓至8%，仍然远远高于发达国家。”太平洋证券策略研究员刘继伟对理财周报记者表示，由于中国经济增长速度远高于发达国家，中国证券市场应当享受高于国际市场的估值水平。

　　他还认为，“从市盈率、市净率和增长率的角度对国内外的一些行业进行对比，发现中国证券市场的石油、化工、钢铁、煤炭、机械、汽车等行业已经具有明显的投资价值。”

　　招商证券策略分析师陈文招认为，从产业景气上来看，去年的三、四季度银行板块已经见底。今年第一季度地产板块见底。第二季度钢铁、建材、机械见底。第三季度化工将会见底。四季度采掘板块可能将会见底。

　　“虽然从产业景气来看，一些行业已经见底，例如银行、地产均已经处于明显的超跌状态，但是它们的最坏基本面尚未到达，所以股价近期仍难有上佳表现。”陈文招说。

　　他认为，目前走势平稳的是医药，食品，饮料等行业。今年下半年，在经济发展有所回落的情况下，这些行业将会继续走稳。

　　以云南白药(行情论坛资讯)(000538)为例，根据银河证券的统计，该公司从来没有停止过增长，2006年工业收入增长超过 50%，2007年工业收入增长超过30%，其中2006年-2007年中央产品仍然保持了20%以上的快速增长。

　　新能源、节能环保或成市场热点

　　7月17日国家统计局公布的今年上半年国民经济数据显示，上半年中国工业品出厂价格同比上涨7.6%，比上年同期高4.8个百分点，其中6月份上涨8.8%。PPI的持续上涨，给企业成本带来压力，新能源的竞争优势逐渐凸现，经济上的可行性从根本上推动了新能源行业的高速发展。

　　银河证券认为，新能源正在进入一轮新的牛市。全球光伏行业近5年保持了35%以上的增速，预计未来10年仍能维持30%的增速。光伏更受益于环保方面的优势及未来政策的扶持。中国的风电装机近3年维持了100%的增速，预计到2010年风电装机容量可达2000万千瓦。新能源板块可重点关注安泰科技(行情论坛资讯)(000969)、川投能源(行情论坛资讯)(600674)、天威保变(行情论坛资讯)(600550)。

　　除了成本持续上升之外，全球VE 供应出现短缺11.5%的情况仍然存在。由于环保的压力、间甲酚原料供应不足、合成法工艺复杂、出口认证等因素影响，估计全球VE的供应偏紧状况仍将维持1年-2年。VE属于在饲料添加剂中必须添加的产品，没有其他替代物，需求较为刚性。在终端客户需求并没有发生较大变化的情况下，银河证券认为未来VE的价格仍然将保持高位运行。投资者可重点关注新和成(行情论坛资讯)和浙江医药(行情论坛资讯)(600216)。

　　刘继伟认为，“随着节能环保的推进，相关行业将迎来大规模的行业整合，龙头公司将从中显著受益，由于优先顺序的存在，行业整合是一个轮动的过程。从中国目前环境保护事业所处的阶段、环境污染现状和环保投入的资源有限性等情况来看，水污染和大气污染防治是目前中国将优先解决的环保问题。”

　　由于二甲醚作为清洁能源存在巨大发展空间，发改委在《我国醇醚燃料及醇醚清洁汽车发展专题报告（征求意见稿）》中，甲醇燃料与二甲醚已经被确定为今后20年-30年过渡性车用替代燃料。二甲醚相关的上市公司，值得重点关注。如天贸集团近期20万吨二甲醚日前正式投产，2008年底将形成50万吨/年生产能力，届时新能源将成为公司未来主要的利润增长点。此外兰花科创(行情论坛资讯)(600123)、威远生化(行情论坛资讯)(600803)、天科股份(行情论坛资讯)(600378)亦可密切关注。

　　概念性题材仍将活跃

　　由于大盘长期“跌跌不休”，导致无数股票被“腰斩”。上海巨寅投资管理有限公司投资总监、私募基金操盘手谭兵表示，“那些跌至10元以下的股票将成为近期上涨的主要动力。”

　　一个有力的证据是，据理财周报统计，在上周前三个交易日，在沪深两市连续下跌之时，少有的逆势上涨股票中有五成以上为10元以下的股票。这些股票的绝对价格低、盘子小，所以只要有题材或传闻，相对来说启动就会很快。

　　重组一直是市场追捧的热点之一，被称为市场永恒的题材。爱建股份是近期最好的证明。在金融和房地产一直领跌大盘的同时，该股受重组传闻的影响连续涨停。

　　“湖北马应龙(行情论坛资讯)已经开始启动重组，管理层开始更换，这样的股票可以密切关注。”谭兵说。这样的题材往往非常突然，但是却非常有效。当其上涨之时，往往股票价值甚至会脱离实际价值。此外，他表示还可以关注一下国通管业(行情论坛资讯)(600444)、方正科技(行情论坛资讯)(600601)等。”这些老牌的科技企业，一旦对其进行重新定位，有人主动运作，很可能会给市场带来很大的机会。

　　随着年初电信行业重组，3G格局已定，因此3G概念再次被市场提及。对于这种概念，谭兵将此归类为新概念。他对新概念的定义是以前从未有过的概念，或者是重大题材概念沉寂后重新被炒作的概念。

　　“3G概念当中，中兴通信，ST大唐这些股票将会重新获得机会。”谭兵还表示，“鉴于数字电视产业的更新换代，将会产生一些题材，该板块也应当有所机会。”

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