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平安证券17日评级一览

源自：信息汇集时间：2008-7-17 15:30:08

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　　平安证券：维持中国人寿“推荐”评级

　　平安证券7月17日发布投资报告，针对中国人寿（601628.SH）公布6月份保费收入，维持“推荐”评级。

　　公司2008年1月1日至2008年6月30日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1821亿元。公司保费增速继续冲高，1－6月份累计原保险保费同比增长50．1％，6月份单月原保险保费达306亿元，同比增长61％。

　　平安证券指出，年初以来公司产品策略悄然变化，一改过去单纯专注
于个险渠道传统险和分红险的产品策略，转而寻求规模与价值的平衡，加大银保渠道和万能险的发展，适时推出投连险。凭借规模优势和银保渠道优势，顺势而为的策略初见成效，成功控制了市场份额下降速度，保持了相对市场竞争优势。

　　除了产品策略调整外，公司保费增长还得益于有利的承保环境，即：股市下跌和银根紧缩下的银保产品阶段性优势、万能险结算利率和分红险分红率处于高位。4－6月份，公司的万能险结算利率分别为5．85％、5％、4．9％，已连续下调，但与基准利率相比，仍有明显优势。平安证券认为，公司保费高增长在短期内仍将持续，但长期来看，银保渠道保费增长取决于其在众多理财产品中的能力。

　　平安证券预测公司08年每股收益、每股净资产、每股内含价值分别为0．79元，5．94元、9．3元，以昨日收盘价计算的PE、PB、P／EV分别为29．9倍、4．0倍、2．5倍。预计公司08年每股一年新业务价值0．52，在30．6倍新业务乘数下，公司新业务价值为15．9元／股，合计评估价值25．2元／股。中国寿险行业正站在上升周期的起点上，公司作为市场份额为43％的中国最大寿险公司，可以最大限度地分享行业成长果实。鉴于公司运营体制和管理效率正在渐进式改善，规模、网络、投资优势的发挥值得期待，维持“推荐”的投资评级。

平安证券：维持新兴铸管(行情论坛资讯)“强烈推荐”评级

平安证券7月17日发布投资报告，维持新兴铸管(行情论坛资讯)（000778.SZ）“强烈推荐”评级。

公司今日公告，继08年4月25日公司公告和湖北新冶钢签署《收购重组经营框架合同》后，7月16日，公司董事会通过了《关于收购重组新冶钢所属铸管厂经营性资产的议案》，该议案确认了框架合同的合作方式，新冶钢和新兴铸管(行情论坛资讯)合资成立黄石新兴，该公司注册资本3．1亿元，其中新兴铸管(行情论坛资讯)持有60％的股权，新冶钢持有40％。新兴铸管(行情论坛资讯)持有黄石新兴的60％的股权是通过新成立的新兴铸管(行情论坛资讯)国际发展有限公司（简称“国际发展”）间接持有，国际发展公司是新兴铸管(行情论坛资讯)和中国香港华东股份投资有限公司合资成立，注册资本1亿元，新兴铸管(行情论坛资讯)持有75％的股权，华东投资持有25％的股权。

平安证券指出，本次收购是公司继续在铸管子行业的并购重组，旨在加强铸管产品在中南部地区的竞争力。而国际发展公司的成立，旨在开拓亚洲及澳洲铸管产品市场，提高公司产品在国际市场的竞争力。从收购价格来看，吨铸管收购价格约为1555元，较为优惠。本次收购后，公司的球墨铸铁管的生产能力将由130万吨提高到150万吨

平安证券看好公司的长期发展前景，预计公司08年EPS0．69元，对应PE9．83倍，和普通钢铁企业估值基本相当，维持“强烈推荐”评级。

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