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深度报道：展现新投资机会 重点关注此类股
源自：深度报道 时间：2008-7-16 14:59:38
长江证券:通信业全业务时代，新投资机会

　　重组方案敲定，通信业整体迈向全业务时代电信重组方案敲定，中国通信业全面迈向全业务时代。此次电信重组，将对中国通信业产生深远的影响。就资本市场而言，我们认为，投资配置优先次序依次是电信设备业、电信IT服务业和电信运营业。
　　非对称监管政策的推出将对电信运营业形成深远影响在此次三部委联合公告中，官方高调宣布了中国拟实行非对称监管措施。我们认为，非对称监管是平滑中国电信业竞争格局最有效的手段。但韩国的案例也表明，以"号码可携带"为主的非对称监管措施，将于推出当年，带来运营商整体业绩的大幅下滑。故我们认为，政府将对"号码可携带"等非对称监管措施的推出持极其谨慎的态度。
　　电信业格局重塑，电信联通均有受益市场对中国电信未来竞争地位的疑虑集中在CDMA技术未来应用前景之上，但数据表明，C网并未在全球表现出明显的颓势。而日本KDDI的C网技术，在与DoCoMo WCDMA技术的竞争中，也并未显示出明显的劣势。基于此，我们认为，中国电信的行业竞争地位，将大大超出市场预期。中国联通(行情 论坛 资讯)出售C网业务及吸收合并中国网通交易的定价超出原有预期。故我们认为，尽管中国联通(行情 论坛 资讯)未来竞争地位存在一定的不确定性，但就目前价位而言，仍可支持我们对其"谨慎推荐"评级。
　　此次行业重组，拉开中国电信设备业盛宴帷幕比照中国电信史上两次大重组，我们判断，本次重组的次年，即2009年将迎来电信运营商资本开支的高潮，而且这种趋势在数年内均得以惯性的维持。尤其值得我们关注的是，不同于以往两次重组，中国本土设备企业与国际巨头的竞争力对比已经发生了转折性变化。本土企业在光系统和无线通信领域的强大竞争力，将在此次电信业重组后的投资高潮中得到进一步的加强。我们看好光通信系统领导厂家烽火通信(行情 论坛 资讯)的长期投资价值；基于3G及Wi-Fi、Wimax无线通信技术的良好前景，我们看好武汉凡谷、中兴通讯(行情 论坛 资讯)的长期投资价值。
　　全业务时代，运营商精细化管理催生BOSS及运维外包投资机会迈入全业务运营时代后，电信运营业最显著变化之一就是竞争的全面升级。在此背景下，竞争压力将迫使运营商强调管理的精细化和非核心业务的外包化，以最大限度的压缩成本。故我们看好BOSS及运维外包业的长期投资价值。在此领域，我们看好亿阳信通(行情 论坛 资讯)、华胜天成(行情 论坛 资讯)和国脉科技的投资价值。
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