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投资总监李昇：关注灾后两大不确定因素
源自：上海金融报 时间：2008-5-21 8:19:00
 
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　　四川汶川大地震也撼动了资本市场：川渝地区66家上市公司紧急停牌；医药、建材、钢铁、农业等灾后重建概念的板块走强。对此，银河基金表示，此次大地震中心位于经济欠发达的农村地区，且四川本地GDP仅相当于全国的4.2%，因此可以预测，经济损失不会过大。而从全国范围来看，谈论地震对经济运行的影响程度还为时尚早。总体来看，局部的变化不会影响全局，而在管理层呵护的市场基础上，市场信心更不会轻易受挫。
　　但是对于可能遇到的不确定性，投资者也应加以关注。首先，由于四川是猪肉供应大省，因此地震对于生猪供应可能产生不利影响，进而导致CPI居高不下；其次，四川也是部分资源产品的重要产地，比如天然气、锌、铅和铁矿石等，尽管本身受灾不一定很严重，但由于部分铁路、公路运输中断，资源外运可能一定程度上受阻。
　　值得注意的是，从灾情发生后几个交易日来看，部分重建概念股出现了大幅飙升。市场可能憧憬四川灾后重建会为部分上市公司带来较大业务增长及盈利机会。对此，银河基金表示，一般从事基建、建材及通讯等业务的公司将受惠。“由于灾后重建对钢铁及水泥需求将十分庞大，所以相关方面个股如重庆钢铁、鞍钢股份(行情 论坛 资讯)、海螺水泥(行情 论坛 资讯)、中材股份等，可能都成为市场近日炒作方向。另外，灾区重铺电讯设备的建设亦是刻不容缓，电讯设备供应商也将受惠。”
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