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新安股份(行情 论坛 资讯)：增长有质有量 长期前景更值期待

　　我们认为，新安是“长跑型”公司，其长期增长前景远比短期的利润波动重要。新安股份(行情 论坛 资讯)管理层对公司的长期发展战略定位十分清晰和明确：上游领域，依托固有的核心竞争力，继续做深做精资源循环利用，以尽可能低的成本发挥最大的效益；下游领域，草甘膦原药向剂型产品转型，有机硅向下游中高端产品拓展，通过向下延伸产业链获取更为丰厚的利润。

　　新安的3个增发募集资金投向项目——4.5万吨/年室温硫化硅橡胶、绿色农药剂型制造和有机硅副产综合利用二期工程，正代表了主导公司未来增长的3个战略发展方向。我们认为，依托新安的技术壁垒与机制、管理优势，公司的长期增长前景可期。

　　上调评级至“强烈推荐”。作为以资源循环利用构筑强大竞争壁垒的典范企业，新安股份(行情 论坛 资讯)在草甘膦和有机硅两大业务领域都建立了明显领先对手的竞争优势。我们预计草甘膦行业的需求未来将保持15%左右的复合增长，有机硅的长期需求增速则将高达20%以上，新安的发展空间十分广阔。

　　我们在3月19日的调研报告中曾提示，将在进一步测算后对新安股份(行情 论坛 资讯)做出新的盈利预测，在此基础上考虑调高公司的投资评级。根据新安一季报反映出的经营进展以及对新安在草甘膦和有机硅两大业务领域长期增长前景的判断，暂不考虑增发因素对业绩和总股本的影响，我们调高公司08、09和10年的EPS预测至3.52、3.93和4.89元，上调投资评级至“强烈推荐”。

　　(兴业证券)